来源 :观点地产网2022-01-24
1月24日，据上交所公司债券项目信息平台显示，保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。
据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，拟发行金额98亿元，发行人为保利发展控股集团股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。
本次公司债券募集资金拟将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及运营和收购地产项目。
据此前报道，1月15日，保利发展披露2022年第一次临时股东大会决议情况，会议通过了关于注册100亿元中期票据的议案。
2021年11月30日，保利发展还宣布拟发行100亿元租赁住房资产支持证券化产品。为提升公司自持物业的运营效率，探索创新型资产运作，保利发展拟发行租赁住房资产支持证券化产品，该项目拟采用“专项计划/信托计划+私募基金”两层架构。
另悉，最近三年及一期，保利发展合并口径营业收入分别为1,945.14亿元、2,359.34亿元、2,430.95亿元和1,383.87亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为413.17亿元、563.94亿元、597.03亿元和290.64亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为189.04亿元、279.59亿元、289.48亿元和135.83亿元；经营活动产生的现金流净额分别为118.93亿元、391.55亿元、151.50亿元和-187.54亿元。
最近三年及一期末，保利发展合并口径的资产负债率分别为77.97%、77.79%、78.69%和77.93%；扣除预收款项后的其他负债占资产总额的比例分别为42.55%、45.97%、46.86%和42.12%。