来源 :观点地产网2022-05-27
5月27日，保利发展控股集团股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
观点新媒体获悉，保利发展公开发行不超过人民币98亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕580号”批复注册通过。此次债券采取分期发行的方式，其中第二期发行规模不超过30亿元(含30亿元)，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人保利发展主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为AAA，该债券牵头主承销商、债券受托管理人及簿记管理人均为中信证券股份有限公司。
公告内容显示，该期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为2.90%-3.90%。发行人和主承销商将于2022年5月30日(T-1日)向网下投资者进行询价簿记，并根据询价结果确定该期债券的最终票面利率。
此外，品种一的付息日期为2023年至2027年每年的6月1日;如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月1日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月1日；品种二的付息日期为2023年至2029年每年的6月1日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月1日;如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月1日。
值得注意的是，该起债券募集资金拟全部用于补充流动资金，债券上市前，发行人保利发展最近一期末净资产为3029.14亿元；债券上市前，保利发展最近三个会计年度实现的年均可分配利润为280.98亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。