来源 :中金公司CICC2025-06-19
6月14日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”，股票代码：600048.SH）成功完成向特定对象发行可转换公司债券项目。此次发行募集资金总额为人民币85亿元，中金公司担任本项目的独家保荐机构和牵头主承销商。
本项目为资本市场首单现金类定向可转债项目，是定向可转债在并购重组运用之后，在再融资领域的一次新的尝试，为房企上市公司融资提供了新的融资渠道选择，也为投资人提供了更多元的投资选择。同时，本项目为中国证监会2022年“资本市场支持房地产市场平稳健康发展”政策颁布以来发行规模最大的房地产行业再融资项目，也是今年以来发行规模最大的A股上市公司询价再融资项目。
本项目是中金公司坚定服务国家战略，支持民生保障，助力房地产行业平稳发展的又一标杆性项目。中金公司通过本项目成功助力保利发展引入低成本长线资金，支持保利发展“保交楼、保民生”项目建设，积极响应国家“保交楼、保民生”的政策号召。同时，本次可转债的未来转股将有效补充保利发展长期权益资本，助力保利发展向构建租售并举、增强资产经营能力的新发展模式转型，对促进房地产行业平稳发展具有重要意义。
保利发展成立于1992年，是大型央企中国保利集团有限公司下属房地产A股上市公司、国内房地产行业龙头企业，位居《福布斯》2024年度全球2000强企业第243位、中指研究院发布的中国房地产百强企业首位。