来源 :华泰联合证券2022-03-31
近日，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”）2021年非公开发行股票完成发行。此次发行募集资金总额20.62亿元人民币，由万东医疗控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）全额认购，美的集团在大健康产业领域的布局由此迈上新的台阶。华泰联合证券担任本次非公开发行股票的独家保荐机构与主承销商。
万东医疗是一家国内领先的大型医学影像设备制造企业，聚焦于医学影像诊断设备制造和医学影像诊断服务业务，通过多年的技术积累和持续的产品创新，现已实现包括通用X线成像设备（GXR）、磁共振成像系统（MRI）、电子计算机断层扫描系统（CT）、数字减影血管造影系统（DSA）等相对完整的医学影像设备的产品线全覆盖，是国内少数掌握X射线和磁共振领域主要核心技术的企业之一，也是国内少数在多种类医学影像设备领域均拥有自主研发能力和规模化量产能力的企业之一。2022年年初，万东医疗研发的“无液氦超导磁共振”正式获得国家药监局批准的医疗器械注册证，这是全球首台实现“100%无液氦”的超导磁共振设备。这一开创性举措打破了国外长期以来的技术垄断，也在全球范围内开启了磁共振无液氦新时代，此项目亦为本次非公开发行的募投项目。
美的集团是一家覆盖智能家居事业群、机电事业群、暖通与楼宇事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务五大业务板块的全球化科技集团，近些年在医学影像设备领域持续加码。此次美的集团进一步增持万东医疗股份，是继2021年初入主万东医疗以来的又一次重要资本运作，在进一步夯实控股基础的同时，彰显了美的集团对万东医疗未来发展的信心，体现了控股股东对于万东医疗良好发展态势的大力支持。
医疗健康产业是关系到国计民生的重大产业，而医疗影像诊断行业又是医疗健康产业中最能代表先进技术及高端制造工艺的细分行业之一。在我国经济水平显著提高、人口结构老龄化日趋严峻、居民健康意识及高质量医疗服务需求持续提升以及医疗器械国产替代进程不断推进的背景下，中国本土企业拥有巨大的发展潜力与市场机遇。本次非公开发行募投项目的实施，有利于万东医疗充分把握市场需求、政策支持及国产替代所带来的行业发展机遇，聚焦医学影像诊断设备制造和医学影像诊断服务，进一步加强技术研发和产品升级，在不断巩固优势产品领先地位的同时补足弱势产品短板，持续丰富医学影像设备产品线的同时不断优化产品结构。
华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并持续为市场创造价值。继2021年初担任美的集团收购万东医疗独家财务顾问之后，华泰联合证券继续担任本次非公开发行的独家保荐机构和主承销商，持续陪伴美的集团在医学影像设备领域布局的不断深入。医疗健康行业具有长周期性，华泰联合证券注重培养医疗健康领域客户的黏性，以全周期的投资银行服务陪伴企业全生命周期成长，致力于为医疗健康领域诸多具有核心竞争力和践行国家战略的企业提供资本市场服务，在为资本市场不断引入创新发展新力量的同时推动行业转型升级，服务实体经济创新发展。