来源 :中国经济网2023-09-27
中国经济网北京9月27日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第87次审议会议于昨日召开，审议结果显示，永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第251家企业（其中，上交所和深交所一共过会197家，北交所过会54家）。
永臻股份的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为俞乐、黎慧明。这是国金证券今年保荐成功的第9单IPO项目。
此前，1月12日，国金证券保荐的成都瑞迪智驱科技股份有限公司过会；2月14日，国金证券保荐的重庆市旺成科技股份有限公司过会；3月9日，国金证券保荐的广东国地规划科技股份有限公司过会；6月16日，国金证券保荐的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司过会；6月21日，国金证券保荐的浙江科峰有机硅股份有限公司过会；6月28日，国金证券保荐的肯特催化材料股份有限公司过会；8月29日，国金证券保荐的苏州高泰电子技术股份有限公司过会；9月25日，国金证券保荐的无锡烨隆精密机械股份有限公司过会。此外，3月22日，国金证券保荐的湖北汇富纳米材料股份有限公司被否；4月13日，国金证券保荐的成都裕鸢航空智能制造股份有限公司被否。
永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。
本次发行前，汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份52.33%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
永臻股份本次拟在上海证券交易所主板上市，公开发行不超过5931.41万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股。永臻股份拟募集资金17.25亿元，用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表：（1）结合行业市场空间、现有市场产能、市场主要参与者及行业新进入者在（拟）建的产能、发行人市场占有率及发展趋势等情况，说明发行人募投项目实施的必要性及新增产能消化的可行性；（2）结合募投项目达产后新增折旧摊销等情况，说明募投项目效益测算是否合理、谨慎。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。