来源 :国金证券股份有限公司2024-01-30
引言
国金证券保险资管代销业务全面开展，机构业务拓展再获重大突破。近期，国金证券基金通首单保险资管产品申购成功落地，落地规模6亿元。此次里程碑式成功交易，标志着基金通保险资管产品交易功能正式投入运营，对于全面发展国金证券机构理财平台业务具有重要意义。
跨时9个月
国金保险资管代销业务再创佳绩
国金证券作为专业卖方服务团队，目前已实现与社保基金合作、国内公募基金管理公司全覆盖、保险自营及保险资管近百家、信托机构、QFII客户过百家、证券投资类私募基金管理人全覆盖。国金证券于2012年获金监局（原保监会）批复，开始为保险机构投资者提供综合服务。截止目前已覆盖全市场保险资产管理公司，重点覆盖中国人寿、泰康资产、大家资产等市场管理规模领先的寿险、财险及资管公司，目前已经在证券业务领域实现全方位合作。
自2020年保险资管产品被允许代销以来，国金证券积极进行业务布局，加快推进与各方业务对接，主动更深融入国内大资管行业格局。2023年4月国金保险资管产品代销项目正式启动，通过建立业务、产品、清算、合规、交服、科技、信息等各部门条线沟通合作机制，打通内外部全链条业务协同路径，众多团队通力合作，高效推进项目顺利开展。2023年9月6日，国金证券正式获得中保登代理开户资格，全面开启保险资管产品代销业务，也是行业内第4家实现保险资管产品代销的券商。2023年11月18日，基金通保险资管交易功能正式对客上线，我司基金通也成为券商首批支持保险资管产品交易的机构专属交易平台，2024年1月2日，基金通完成保险资管产品首笔交易。
保险资管产品代销项目里程碑
01
保险资管战略项目
立项启动
2023年4月3日
02
完成保险资管项目系统测试
2023年8月17日
03
正式获得中保登代理
开户资格
2023年9月6日
04
签订大家资产产品代销协议
2023年11月1日
05
基金通保险资管产品
交易功能正式上线
2023年11月18日
06
基金通保险资管产品
正式开放对客交易
2023年11月20日
07
基金通完成保险资管产品
首笔交易
2024年1月2日
跨部门通力协作
推动创新业务高效落地
此次保险资管产品申购的成功落地，是公司跨部门齐心协力、紧密配合的结果。交易支持相关团队作为中坚力量，始终致力于提供高效、准确、可靠的交易支持服务。交易服务中心、机构金融产品部、业务运营中心、科技研发部、信息技术部、清算部、合规管理部等部门通力合作，建立了同时符合券商和保险资管双方业务要求的业务流程和配套管理体系；期间与中保登密切沟通，历时4个月，历经3轮正式测试，在多部门的共同努力下，我司于2023年9月6日，正式获得中保登代理开户资格。同时，客户交易平台部门经过反复优化迭代功能原型，与基金通私募交易模块整合，成功开发了基金通保险资管交易功能，经过多轮测试，于2023年11月18日正式对客上线。客户在我司基金通购买保险资管产品，可实现开户、协议签署、申赎的全流程线上化。产品部门通过综合业务团队需求和资金方监管政策导向，选取现金管理类组合保险资管产品为切入点，经过全面调研、严谨评估，选取了大家资产的两只产品作为首批合作产品。
这次保险资管产品代销项目的成功落地不仅彰显了各部门卓越的专业能力和前瞻视野，更展现了公司跨部门间的高效协作所带来的业务发展的无限可能。
基金通——科技赋能
打造机构金融产品投研交易一站式服务平台
国金金融产品研究领域2023年实现全面发展，全面赋能机构业务和财富管理业务，国金证券基金通GTrade整合金融产品团队专业研究资源，强势赋能，为机构/企业投资者提供场外基金账户管理、交易、投研、运营、合规风控等一站式服务。2023年11月基金通保险资管交易功能正式对客上线后，银行、理财子、保险等机构可通过基金通交易保险资管产品，这将大大提高金融机构投资保险资管产品的运营效率，助力机构客户场外交易模式升级，为合作伙伴创造更大价值。
国金基金通首单保险资管产品申购成功落地，是国金证券多年来不断创新、专业务实又一成果的体现。这一突破不仅为国金保险资管业务领域带来了新的竞争优势，也为整个金融行业提供了又一个创新典范。未来，国金证券将继续秉持创新、专业、务实的精神，不断提升服务质量和产品创新能力，为客户提供更加全面和高效的金融服务，同时，国金证券也将积极与各类合作伙伴紧密合作，不断向市场输出投资管理能力优秀、多类型的保险资管产品，为推进保险资管行业高质量发展和可持续发展做出更大贡献。