来源 :国金证券股份有限公司2024-05-24
随着财富管理市场的日益成熟和投资者对专业投顾服务需求的不断增长，国金证券的基金投顾业务在正式推出两周年之际，交出了一份亮眼的成绩单。
在过去的两年中，国金证券凭借其专业的大类资产配置策略及贴心的全程陪伴服务，在基金投顾领域取得了显著的成果。最新数据显示，公司基金投顾服务已服务超1.6万名客户，累计购买金额成功突破50亿元大关。
国金证券的基金投顾业务自2022年5月正式上线以来，便以“三分投、七分顾”为服务理念，致力于为客户提供全生命周期的财富陪伴。这一服务模式不仅强调投资组合的专业性，更重视与客户的沟通和陪伴，以确保投资者能够在复杂多变的市场环境中保持理性，实现资产的稳健增长。公司不仅积极引导适合基金投顾、适合相应组合策略的投资者自主选择服务，更侧重于通过深度的客户陪伴和专业的投资指导，帮助客户树立正确的投资理念，实现从单品投资到资产配置组合的思维转变。
在投资策略上，国金证券提供了包括稳健收益、平衡之星、积极进取等在内的多种基金投顾组合，以满足不同风险偏好和投资目标的客户需求。其中，稳健收益类组合以其低风险、稳定收益的特点，受到了广大投资者的青睐。据统计，选择该策略的客户数已达到12606位，累计购买金额超过38亿元，且正收益占比高达97.99%。
在全球经济复苏的大背景下，国金证券的基金投顾业务更是敏锐捕捉到了市场的新机遇。通过推出“一键配全球”功能，公司成功帮助投资者实现了资产的全球配置，有效分散了投资风险。此外，海外资产类基金投顾也取得了显著成绩，累计购买金额超过10亿元，为投资者带来了可观的收益。
值得一提的是，国金证券的基金投顾服务在改善投资者交易行为和持有体验方面也取得了显著成效。数据显示，相较于单基金持有客户，基金投顾组合持有客户的交易频次更低、持有时长更长，且正收益客户数比例和持仓收益率均有所提升。这些成果充分证明了基金投顾服务在引导投资者进行理性投资、降低交易成本、提高投资收益等方面的积极作用。为了持续优化客户体验，国金证券还提供了一站式的投资顾问服务，包括入门指南、陪伴服务以及进阶服务等，旨在帮助投资者更好地理解和运用基金投顾服务，实现财富的稳健增长。
展望未来，国金证券表示将继续坚守客户至上的服务理念，不断优化和完善基金投顾业务，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出，为投资者创造更多价值，并陪伴他们在财富管理的征程中稳步前行。