“并购六条”出台后国金证券首单并购重组业务高效落地

　　—助力永达股份完成对金源装备控制权收购—

　　“并购六条”出台后

　　国金证券首单并购重组业务高效落地

　　为鼓励上市公司加强市场化产业整合，中国证券监督管理委员会于2024年9月发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”），释放了支持新质生产力转型升级和优化产业资源配置效率的重要信号，也为投行并购重组业务带来新机遇。

　　国金证券敏锐捕捉市场政策变化趋势，精准搜索目标客户，深度挖掘其金属制品产业链延伸的重大战略需求，并针对性匹配优质标的资源，有效平衡多方利益撮合交易，顺利执行并购六条出台后国金投行首单并购重组业务，助力湘潭永达机械制造股份有限公司（简称“永达股份”、“上市公司”）高效完成对江苏金源高端装备股份有限公司（简称“金源装备”、“标的公司”）51%股份的收购交易。

　　

　　2023年12月12日，永达股份（001239）首发深交所主板上市。2024年7月20日，永达股份披露《关于筹划重大资产重组暨签署合作框架协议的提示性公告》。2024年9月11日，永达股份正式披露重大资产重组草案。2024年10月31日，标的资产交割过户并完成工商变更登记手续，标的公司正式成为永达股份控股子公司。永达股份上市仅十余月即高效组织完成本次重大资产重组收购交易，是公司发展历程中又一里程碑事件，充分彰显了公司管理团队“只争朝夕”、锐意进取、坚定实现公司产业优化升级的战略决心与魄力。

　　本次重大资产收购系上市公司推动产品体系从金属结构件向金属锻件横向延伸，持续丰富产品结构，并进一步深化风电及工程机械等领域业务布局的重要战略举措。

　　上市公司和标的公司同属于金属制品业，下游应用领域存在高度重叠。永达股份专注于大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，是国内为数不多覆盖隧道掘进、工程机械和风力发电三大领域的生产商。金源装备主要从事高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售，下游客户覆盖风电、工程机械、轨道交通和海洋工程等领域，在风电用重载高速齿轮锻件领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。

　　本次市场化产业并购使得永达股份在高端装备制造和新能源领域进一步深化巩固既有优势，开启成长新篇章。未来，上市公司将通过产品、客户、生产技术等方面的有效整合，打造大型、异形、高端专用设备金属结构件和锻件一体化龙头，提高核心竞争力和市场占有率。

　　作为本次交易独立财务顾问，国金证券在本次交易过程中展现了高效的专业执行能力和卓越的协调沟通能力，提供了优质标的资产筛选、审慎尽职调查、定制化交易方案设计、多方磋商谈判、高效监管沟通等一站式综合并购咨询和交易撮合服务，不仅妥善平衡且合理满足交易各方的多元化复杂利益诉求，攻坚克难撮合本次强强联合产业并购交易，也助力本次收购自公告筹划至实施完成仅用时百余日，系2024年截止目前A股全市场推进速度最快、完成交割用时最短的重大资产重组收购交易。

　　国金证券一直秉持“让金融服务更高效、更可靠”的使命和“客户至上”的核心价值观，很荣幸受聘担任本次重大资产收购的独立财务顾问，为永达股份高质量、可持续发展赋能增效。

　　在此，国金证券诚挚感谢永达股份对国金证券的宝贵信任，并由衷感谢本次并购交易的中介机构湖南启元律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司等合作伙伴的通力合作和专业支持。