来源 :国金证券股份有限公司2024-12-17
导语
近日，国金证券成功助力重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司（以下简称“武隆喀斯特旅游集团”）完成2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，并收到了武隆喀斯特旅游集团的感谢信。此次债券的成功发行，为武隆喀斯特旅游集团的持续发展注入了金融“活血”。
PART.01
赢得企业赞誉，树立行业典范
本次债券发行过程中，恰逢发行人退平台的关键时刻，叠加三季度以来债券市场的大幅波动，使得债券的发行面临诸多挑战。武隆喀斯特旅游集团在感谢信中提到，国金证券作为牵头主承销商，充分发挥了自身在资本市场中的优势地位和业务协同作用。投行债券五部团队凭借对市场的深刻理解和精准判断，为武隆喀斯特旅游集团提供了诸多有价值的建议，并协助制定了合适的发行策略。最终，本期债券于2024年12月4日顺利簿记发行，发行利率创历史新低，得到了投资者的热烈响应。
本期债券发行规模达8.00亿元人民币，票面利率仅为4.50%，创下了全国同期限同评级（AA-）公司债券票面利率的历史新低。武隆喀斯特旅游集团成为重庆市首批成功退出融资平台的企业，本期债券的发行更是全国首家退出融资平台公司在上交所成功发行的债券项目，被重庆市政府纳入退平台企业典型案例并上报国务院，为同类企业提供了宝贵的经验和借鉴。
PART.02
优化融资渠道，助力实体经济发展
武隆喀斯特旅游集团作为武隆区国资委下属的负责武隆区全域旅游资源开发及运营的重要主体，旗下运营着天生三桥、龙水峡地缝、仙女山国家森林公园等众多知名旅游景区，在区域内竞争优势明显。近年来，随着武隆区旅游产业的蓬勃发展，武隆喀斯特旅游集团也实现了快速成长。截至2024年6月末，公司总资产规模达到149.15亿元，净资产规模为55.75亿元，2023年度实现营业收入5.95亿元，最新的主体评级为AA-。
本期债券的成功发行，对于武隆喀斯特旅游集团而言具有重大意义。它不仅为公司提供了稳定的资金来源，降低了融资成本，拓宽了融资渠道，更为公司在资本市场树立了良好的形象，为未来的持续发展奠定了坚实基础。
近年来，国金证券持续深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以债券承销为重要抓手，不断优化企业直接融资渠道，推动金融资源更好地服务于实体经济。此次助力武隆喀斯特旅游集团完成债券发行，再次证明了国金证券在复杂市场环境下的专业实力和高效服务。
未来，国金证券将继续深化与武隆喀斯特旅游集团等优质企业的合作，充分发挥业务协同作用，共同探索更多元化的融资模式，助力企业实现更高质量的发展。