国金证券助力江苏悦达集团成功发行江苏省首单公募高成长产业债

　　

　　近日，国金证券助力江苏悦达集团有限公司（简称“江苏悦达集团”）在上海证券交易所成功发行江苏悦达集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）。

　　本期债券是江苏省首单公募高成长产业债，由国金证券担任牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，由东吴证券和中金公司担任联席主承销商，发行规模5亿元，债券期限5年，票面利率2.94%，全场倍数2.01。

　　本期高成长产业债旨在通过设置投资者保护增强条款、优化信息披露机制、搭建高效投融沟通渠道以及提升二级市场流动性等配套制度安排，支持产业企业通过债券市场融资，也为投资者获取、持有、交易适配资产形成良好助力。

　　本期发行高成长产业债的江苏悦达集团，是盐城市一家大型国有企业。自成立以来，江苏悦达集团始终坚持服务盐城经济社会发展不动摇，始终坚守实体经济，成为全省重点国有骨干企业。近年来，江苏悦达集团坚持面向市场求发展，跨越转型作典范，逐步发展形成以汽车及智能制造、能源、地产、供应链金融等为主的产业格局，与韩国现代起亚、中国一汽、中汽中心、中国化学、中科院、国电投、陕煤、省产业技术研究院等国内外知名企业和机构携手合作，走出了一条国际化、市场化、专业化的发展道路。

　　国金证券作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，始终将“客户至上”和“让金融服务更高效、更可靠”的核心价值观，贯穿于本期债券从申报到发行的各个关键环节，最终助力本期债券完美发行，赢得了市场的广泛关注和认可。