国金证券助力全国首单低碳转型挂钩中小微企业支持债券成功发行

　　近日，国金证券作为牵头主承销商及簿记管理人，积极助力西安高新金融控股集团有限公司旗下西安高新金服企业管理集团有限公司（以下简称“西安高新金服集团”）在深圳证券交易所成功发行全国首单“低碳转型挂钩+中小微企业支持”公司债券——“25金服GTZ1”，为金融服务实体经济与绿色发展注入新动力。

　　本期债券发行规模3亿元，发行期限为5年，票面利率低至2.34%。这一利率水平不仅创下西北地区AA+主体同期限公司债券市场新低，更是全国中小微企业支持债券同期限所有评级市场新低。在国金证券专业高效的推动下，本期债券获得了机构投资者的踊跃认购，全场认购倍数达到7.23倍，充分彰显资本市场对西安高新金服集团在支持实体经济发展与绿色金融创新方面的认可。

　　本期债券募集资金主要用于支持中小微企业发展，为当地的中小微企业提供流动性支持，改善其融资状况，服务区域经济高质量发展，同时通过设置“低碳转型挂钩特殊条款”，将发行人业务开展与低碳转型领域中小微企业相结合，实现普惠金融与绿色金融的联动。本期债券是落实金融“五篇大文章”的重要实践，同时通过市场化机制将资金精准注入低碳转型关键领域，为金融服务“双碳”经济提供可复制的创新样本。

　　国金证券作为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，充分发挥统筹协调作用，高效联动各中介机构，组织推进申报发行等各环节工作，通过把握发行窗口、组织路演等方式提高资本市场对本期债券的关注度，激发投资者的认购热情，成功助力西安高新金服集团首次亮相债券市场。

　　西安高新金服集团作为西安高新金控旗下普惠金融核心平台，自成立以来，围绕西安高新“55611”现代产业体系，打造了“担保+租赁+供应链”的综合服务网络，未来将继续以支持中小微企业发展为核心，积极构建多层次、差异化的金融服务体系，为西安高新区打造世界领先科技园区提供金融赋能。

　　未来，国金证券将继续践行“客户至上”和“让金融服务更高效、更可靠”的核心价值观，扎实做好“五篇大文章”，不断完善全链条服务体系，赋能实体经济高质量发展，为国家重大战略实施和强国建设贡献更多金融力量。