来源 :中国经济网2023-12-15
中国经济网北京12月15日讯华创云信(600155.SH)今日收报9.47元，平收，总市值214.16亿元；思特奇(300608.SZ)今日收报15.32元，跌幅7.15%，总市值50.73亿元。
14日，华创云信收报9.47元，涨幅2.93%；思特奇收报16.50元，跌幅4.90%。
13日晚间，华创云信披露了《关于协议受让北京思特奇信息技术股份有限公司5.01%股份暨关联交易的公告》。公司全资子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）出资35,070.00万元协议受让吴飞舟持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”）1,660.0000万股股份（占思特奇股份总数的5.01%）。
本次交易完成后，公司及子公司云信投资合计持有思特奇25.70%股份，公司成为思特奇控股股东。
思特奇也于同日晚间披露公告，《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告》显示，本次交易对应每股价格为21.13元，不低于协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价的80%。本次交易完成后，云信投资直接持有公司5.01%的股份，华创云信直接及间接持有思特奇25.70%的股份，华创云信成为公司控股股东，思特奇实际控制人由吴飞舟变更为无实际控制人。
根据可比公司法及可比交易法估值结果，思特奇股东全部权益的市场价值估值结果为65.04-79.50亿元。经双方协商，本次协议受让思特奇5.01%股份的价格为35,070.00万元，对应思特奇整体估值70亿元。
本次交易的转让方为吴飞舟，为思特奇创始人，现任思特奇董事长、总经理，华创云信副董事长。
因本次交易对方吴飞舟为华创云信董事，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
截至2023年12月8日，吴飞舟持有思特奇22.58%的股份，华创云信持有思特奇20.68%的股份，其他股东持股比例均在5%以下。
公告显示，思特奇是ICT行业软件产品及服务的领先供应商，主要业务：一是核心市场是电信运营商，为客户提供核心业务系统全面解决方案，主要客户涵盖中国移动、中国联通、中国电信、广电；二是凭借自身的云和大数据技术开发能力，为政府客户提供新一代可信互联网、经济中台和产业中台的建设、服务与运维，为企业数字化转型以及价值运营提供服务支撑。
2022年末、2023年9月末，思特奇资产总额分别为25.27亿元、24.75亿元，归属于上市公司股东的净资产分别为15.52亿元、14.82亿元；2022年度及2023年1-9月，思特奇分别实现营业收入8.34亿元、4.01亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,723.27万元、-6,724.53万元。
公告称，2022年度，由于参股企业业绩下滑、前期研发投入、为拓展业务实施了部分低毛利项目等原因，思特奇净利润同比有所下降；2023年1-9月，思特奇净利润为-6,805.28万元，主要因电信运营商等主要客户项目验收结算集中在第四季度，思特奇收入与利润主要体现在四季度，与往年经营情况类似。
华创云信表示，本次交易有利于整合双方能力，建设运营新一代可信互联网基础设施；有利于优化收入结构，强化公司数字科技属性；有利于增强盈利能力，提高股东回报。
长江商报12月15日发表报道，题为《思特奇净利连降三年后亏6724.5万华创云信9亿拿下控股权加码数字科技》。报道指出，2022年12月，华创云信曾斥资5.5亿元参与思特奇定增，由此成为思特奇第二大股东。认购定增及受让股份完成，华创云信拿下思特奇的控股权的交易成本合计约为9.01亿元。