来源 :民银国际CMBCI2025-05-30
2025年5月27日，民银资本作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助上海建工集团股份有限公司（“上海建工”、“公司”）成功发行6亿美元3年期高级无抵押固息债券。
此次发行结构为担保发行，发行人为上海永达投资控股集团有限公司，由上海建工集团股份有限公司提供担保，债项评级为穆迪Baa2。定价当日，债券初始价格指引为5.20%，最终发行利率较初始价格指引收窄60个基点至4.60%。募集款项将用于现有离岸债务再融资。
在此次发行中，民银资本充分整合了集团资源，统筹协调总行金市自营订单、上海分行授信订单、民银国际自营订单的下单和分配，发挥“承销+投资”联动优势，不仅确保了发行工作的顺利完成，更实现了资金端与资产端的有效对接——一方面依托专业的承销能力，为发行人提供全方位融资服务，有效降低其融资成本，另一方面通过战略性配置自有资金参与认购，同时为集团分支机构锁定目标份额、保障足额分配，赋能产融双赢，进一步深化了与企业的战略合作关系，是我司全链条综合金融服务能力的重要体现，彰显了民银资本的专业实力和品牌影响力。
关于公司
上海建工是上海国资中较早实现整体上市企业，前身为创立于1953年的上海市人民政府建筑工程局，1998年改制设立上海建工股份有限公司，并在上海证券交易所挂牌上市。
公司坚持市场优先、稳健发展，经营业绩多年来保持较好发展态势，业务覆盖全国34个省级行政区150多座城市和海外40多个国家或地区。2023年新签合同4318亿元人民币、营业收入3046亿元人民币，排名2024年《财富》世界500强第354位，连续多年位列ENR全球最大250家承包商前10，荣获中国对外承包商会“社会责任领先型企业”称号。公司旗下拥有多个行业领先企业，上海市政设计总院在全国市政设计领域排名第一，建材科技集团商品混凝土年产量全国第三、世界第五，园林集团连续五年蝉联全国城市园林绿化企业榜首，装饰集团在中国装饰行业百强企业中排名第二。