来源 :金融界2021-08-05
【财华社讯】复星医药(02196.HK)公布，就公司全资附属公司复星实业投资的公司NFH与控股公司、母公司及合併附属公司于2021年8月4日订立合併协议，以进行私有化作进一步公布。于2021年8月4日，复星实业（作为其中一名置换股东）与控股公司及若干其他置换股东订立支持协议。
根据该协议，复星实业同意註销其持有的NFH股份（即，9,400,000股置换股份）并应认购待向其发行的9,400,000股控股公司股份，作为其置换对价（假设每股认购价为12.00美元且受限于根据过渡期投资者协议所作调整）。于合併事项及支持协议项下交易完成后，复星实业将不再持有任何NFH股份，而预计将持有9,400,000股控股公司股份（假设每股认购价为12.00美元），约占控股公司全部已发行股本的6.9%。
母公司及合併附属公司应依照主办人的指示，根据合併协议的条款约定且可在未获得过渡期投资者协议所指定的各主要投资者的书面同意的情况下，就一项总额不少于350百万美元的债务融资进行商讨、订立最终协议并依其条款进行借贷。过渡期投资者协议的各投资者应按主办人可能合理提出的请求就安排该笔债务融资及商讨其完整文件提供相应协助。
考虑到NFH所涉领域未来的潜力和发展空间，复星实业拟继续保留对NFH的投资。
紧随合併协议、支持协议及相关交易文件项下之交易完成后，复星实业将持有合併后共计9,400,000股的控股公司股份（假设每股认购价为12.00美元且受限于调整），预计约占控股公司总股本的6.9%，且结合截至目前相关磋商安排，预计本公司将对控股公司按权益法进行会计核算，据此，预计合併事项对本集团无损益影响。