来源 :国泰君安发布2023-07-17
7月13日，新湖中宝股份有限公司2023年度第一期中期票据（债券简称：23新湖中宝MTN001，债券代码：102381663）在银行间市场成功发行，本期中期票据由国泰君安证券担任独家主承销商，由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
本期中票主体评级AA+，债项评级AAA，发行规模7亿元，期限3年期，票面利率4.25%，为浙江省首单房地产企业“第二支箭”债券项目，全场认购倍数达1.86倍，创去年10月以来民营房企中债增担保债券最高倍数。本期中票募集资金将用于沈阳、杭州、苏州等地4个房地产项目的开发建设和改善流动性，对于有效缓解发行人资金压力，降低企业融资成本，更好地履行保交楼任务有着积极意义。
去年11月以来，随着“三支箭”、“金融十六条”等利好政策接连落地，优质民营房企融资持续回暖。其中，“第二支箭”是由中国人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。今年7月10日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，宣布优化稳楼市“金融十六条”政策，并延长有关政策适用期限。
在此背景下，国泰君安精准把握市场动态，协助发行人科学制定发行计划，债券发行获得了投资机构的踊跃认购，体现广大投资者对产品的高度认可。未来，国泰君安将秉持“以客户为中心”的理念，积极把握政策动向，以优质、专业的服务积极落实保交楼金融支持，切实降低民营房企融资成本，促进房地产市场平稳发展。
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新湖中宝（证券代码：600208.SH）是于1992年经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。作为浙江省市值最大的A股上市公司之一，新湖中宝主营地产、金融及其他投资，公司在全国多个城市开发有多个房地产项目，规模和实力居行业前列。