来源 :中国经济网2022-09-14
绿能慧充(600212.SH）昨晚公告称，中国证监会发行审核委员会昨日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
2021年11月22日，绿能慧充披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》显示，本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为北海景安、北海景曜和北海景众，共3名特定投资者。
本次发行对象北海景安、北海景曜、北海景众均为上市公司实际控制人徐益明控制的公司，构成上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
上述发行对象全部以现金认购，所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为2.95元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票数量不超过15350万股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
本次非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过45282.50万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充上市公司流动资金。
截至预案公告日，北海景安、北海景曜和北海景众均未持有公司股份；深圳景宏持有公司7028.05万股股份，占公司总股本的13.73%，为公司控股股东；公司实际控制人徐益明及其一致行动人湖州景宏、宁波益莱合计持有公司7576.99万股股份，占本次非公开发行完成前总股本的14.81%。本次非公开发行后，深圳景宏持有公司7028.05股股份，占公司总股本的10.57%，仍为公司控股股东；徐益明及其一致行动人将间接及直接控制公司22926.99万股股份，占本次非公开发行完成后总股本的34.47%，徐益明仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
绿能慧充表示，公司拟通过本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，并主要投入绿能慧充的公司运营，开拓新业务，实现公司主营业务多元化发展，拓展新的利润增长点，提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展能力，完成公司业务转型的目标，从而实现上市公司股东利益最大化。
绿能慧充于8月19日披露的《非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》显示，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为郝为可、徐学文。