来源 :中国证券网2024-08-23
8月23日晚间，万通发展发布问询函回复公告，对此前交易所关于公司拟收购索尔思光电的交易结构、标的公司情况及内幕交易核查等相关问题进行了回复。
回复公告显示，本次交易完成后，公司将以全力支持标的公司索尔思发展作为首要战略目标，依托自身资本平台资源助力索尔思光电发挥技术优势，扩大全球市场份额；与此同时，公司管理层调研了大量光通信行业案例，特别借鉴了同为传统行业通过并购重组成为光模块国际龙头公司的典型案例，从自身资源和业务角度出发，制定完善的整合计划和管控措施。索尔思光电最近两年及一期研发投入合计24565.48万元，研发投入占比9.85%，研发人员占员工总数近20%，拥有专利331项，其中境内发明专利达到151项，是一家具有掌握核心技术的“硬科技”企业。
公告显示，除提供光模块外，索尔思当前单模高速光模块的EML光芯片自供率达到99%，整体光芯片自供率达到91%。
索尔思作为全球领先的光通信元器件供应商，400G、800G等高速光模块产品通过多家国内外知名客户供应链系统的检验和认证，进入其核心供应链体系。上述光模块均使用自产自研的50G、100G EML光芯片进行生产，多数产线设备可共用，能够随时根据市场需求变化调整产能产量。同时，100G EML光芯片还可供未来1.6T光模块产品使用。
据回复函公告，索尔思光电的高速光模块已通过国内外数据中心知名客户认证，产品处于国际领先水平。Cignal AI报告显示，2023年四季度，索尔思光电400G高速光模块出货量已达到全球第四，2024年一季度跃升至全球第三。
2024年1-4月，索尔思光电的营业收入达到6.32亿元，净利润高达6233.15万元。1-7月的出货金额（未经审计）为12.8亿元，占2024年预测营业收入的51.25%，且订单和出货速度显著增长。截至2024年7月31日，在手订单13.27亿元，其中来自数据中心的在手订单10.81亿元，占订单总额的81%，订单增长主要来自数据中心400G和800G高速光模块，2024年8-9月预计交付金额为6.01亿元。由于当前下游客户订单一般仅为1-3月，预计四季度订单还会增加。