来源 :中国经济网2022-07-06
今日，鑫科材料(600255.SH)涨停，截至收盘报2.98元，涨幅9.96%，成交额2.40亿元。
昨日晚间，鑫科材料披露2022年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行的股票数量不超过510,000,000股（含本数），全部由四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）认购，发行价格为2.09元/股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
鑫科材料本次非公开发行股票募集资金总额不超过106,590.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于新型电池产业园（2GWh）项目。
截至预案公告日，公司控股股东船山文化与四川融鑫正在筹划股份转让事宜。2022年6月22日，四川融鑫与船山文化签署了《股份转让意向协议书》，公司控股股东船山文化拟将其持有的鑫科材料股份转让给四川融鑫，该事项可能导致公司控制权发生变更。股份转让和本次非公开发行同时进行，不互为前提。
2022年7月5日，四川融鑫与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》，四川融鑫拟以现金方式认购公司发行股票的数量不超过510,000,000股（含本数），拟认购的股份数量占非公开发行后公司总股本比例为22.07%。
四川融鑫将成为鑫科材料的控股股东，三台县国资办将成为公司的实际控制人。
超10亿元的认购款从何而来？四川融鑫表示将以自有及自筹资金方式解决。根据三台县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告，全县2021年一般公共预算收入12.8亿元，政府性基金预算收入21.94亿元；国有资本经营、社会保险基金预算收入分别为0.44亿元、5.67亿元。
鑫科材料称，公司拟成立子公司实施新型电池产业园（2GWh）项目，该项目建成后，公司将新增新型电池的研发、生产和销售业务，公司将形成铜加工产业和新能源产业双翼发展格局。四川融鑫基于对公司主要经营业务内在价值及新增业务的未来发展前景的充分信心作出决策，认购本次非公开发行的股票，成为公司控股股东、增强对公司的控制权，并为公司发展新业务提供资金支持。