来源 :阿思达克2025-10-14
大和发表报告，首次覆盖恒瑞医药(01276.HK) H股予「持有」评级，目标价86元。该行指，恒瑞医药的创新药授权在行业中较为领先，因集团拥有商业化的创新药组合，研发管线中有超过90种新分子实体，并正在发展业务拓展(BD)；该行预期2025至27年的授权收入分别达41亿、29亿及10亿元人民币。
不过，虽然看好其基本面，但基于当前估值，该行维持观望态度；催化剂包括国内的创新药销售增长、药物数据释出、BD交易及获授权项目的海外进展。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-13 16:25。)
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