来源 :智通财经2021-07-28
广汇汽车(600297.SH)公告，2017年10月30日，公司附属公司Baoxin Auto Finance I Limited发行了本金总额为4亿美元的高级永续证券(“高级永续证券”)。
2021年7月10日，公司发布《关于拟发行以美元计值的高级债券并对尚存续的高级永续证券进行要约回购的公告》，拟对原高级永续证券持有人发出要约邀请(“本次要约邀请”)：若原高级永续证券持有人参与公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司发行的以美元计值的高级债券(“本次发行”)的认购，根据本次要约邀请及本次发行的相关条款，公司将提供一项回购选择权，公司将按照不低于其认购的发行面值回购其持有的部分或全部高级永续证券，回购的金额将根据其最终获得分配的高级美元债券本金金额的一定比例确定。
截至本公告披露日，共计持有高级永续证券本金总额为1.39亿美元的证券持有人有效呈交本次要约邀请的申请，占高级永续证券总存续规模的34.74%。在本次要约交割完成后，高级永续证券的剩余存续规模将为2.61亿美元。