华发股份拟发行不超过10亿元中票

　　据上海清算所消息，11月21日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"，600325.SH）披露2023年度第四期中期票据申购说明。

　　

　　据了解，华发股份拟发行不超过10亿元中期票据，基础发行金额为0亿元，发行金额上限为10亿元。本期债券分两个品种，其中品种一申购区间为3.70%-4.70%，期限为3+2年，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二申购区间为3.10%-4.10%，期限为1+1+1年，附第1、2个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　华发股份方面表示，本期债券募集资金拟全部用于置换偿还债务融资工具本息的自有资金。其中涉及20华发实业MTN003、23华发实业SCP002、20华发实业MTN004。

　　截至募集说明书签署日，华发股份及其子公司待偿还债券余额398.5184亿元，其中，一般公司债待偿还余额78.20亿元，私募债待偿还金额31.70亿元，超短期融资券待偿还余额20.00亿元，中期票据待偿还余额122.20亿元，定向工具待偿还余额0.72亿元，ABS待偿还余额132.5844亿元，ABN待偿还余额23.114亿元。

　　另据信用评级公告，联合资信评估股份有限公司确定华发股份司主体长期信用等级为AAA，珠海华发实业股份有限公司2023年度第四期中期票据信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　此外，大公房产注意到，于11月2日，华发股份曾定向增发6.35亿股股票。每股价格为8.07元，募集资金总额约为51.24亿元，共有包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的17名对象获得配售。