来源 :观点地产网2024-03-31
观点网讯：3月29日，珠海华发实业股份有限公司2024年度第一期中期票据募集说明书披露，公司拟发行上限6.1亿元中票，分为两品种。
据了解，品种一期限为3+2年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二期限为2+2+1年期，附第2个计息年末和第4个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。
募集资金拟全部用于偿还存量债务融资工具本息或置换用于偿还存量债务融资工具本息的自有资金。发行日为2024年4月2日，起息日为4月3日。主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中信证券股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司。
截至募集说明书签署日，发行人及其子公司待偿还债券余额403.2619亿元，其中，一般公司债待偿还余额78.20亿元，私募债待偿还金额31.70亿元，超短期融资券待偿还余额8.50亿元，中期票据待偿还余额132.90亿元，定向工具待偿还余额0.72亿元，ABS待偿还余额128.1384亿元，ABN待偿还余额23.1035亿元。