来源 :金融界2025-02-10
近日，河北金融监管局发布了一则关于廊坊银行变更股权的批复，同意廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）受让多家公司持有的廊坊银行股份。此次受让后，廊坊控股合计持有廊坊银行11.53亿股股份，持股比例为19.99%，正式成为廊坊银行的第一大股东。这一股权变动背后，是华夏幸福（600340.SH）因债务危机而接连处置廊坊银行股权的无奈之举，也是国资持续增持以维持该行股权结构稳定性的明智选择。
国资大手笔增持，华夏幸福黯然退场
2月6日，河北金融监管局正式发布了关于廊坊银行变更股权的批复。根据批复，廊坊控股将受让河北大庆道桥工程有限公司持有的廊坊银行3.82亿股股份、沙河市鑫汇通房地产开发有限公司持有的2亿股股份以及大厂回族自治县润泽商贸有限公司持有的1.42亿股股份。此次受让完成后，廊坊控股的持股比例将飙升至19.99%，成为廊坊银行的第一大股东。
回顾过去几年，廊坊银行的股权结构经历了巨大的变化。廊坊银行成立于2000年12月，其前身为廊坊市商业银行。2013年7月，华夏幸福以15.38%的持股比例成为该行第二大股东。2015年，华夏幸福再次参与增资扩股，以19.99%的持股比例成为第一大股东，并在2019年继续认购定增，维持原有持股比例。
然而，好景不长。随着华夏幸福陷入债务泥潭，从2021年开始，该公司不得不开始处置廊坊银行的股份。2021年初，华夏幸福向廊坊控股转让了所持廊坊银行4.99%的股份。2023年，华夏幸福及其关联方继续转让股权。截至2023年末，廊坊控股已受让廊坊银行1.1亿股，持股比例达到7.44%，成为第四大股东；而华夏幸福及其关联方的持股比例则下降至6.74%，沦为第五大股东。
此次股权变更前，大庆道桥持有廊坊银行8.02%的股份，为第二大股东；朗森汽车产业园开发有限公司则以15.36%的持股比例位居第一大股东。然而，随着廊坊控股的增持，这一切都将发生改变。
业绩承压，连续三年不良率超2%
廊坊银行作为廊坊地区的重要金融机构，在支持当地经济发展、维护金融稳定方面发挥着重要作用。此次国资的大手笔增持，无疑将增强廊坊银行的股权稳定性，为其未来发展提供有力保障。
然而，廊坊银行近年来的盈利能力却波动较大。受息差收窄、信用减值损失计提加大等因素影响，该行的业绩表现并不理想。数据显示，2021年至2023年，廊坊银行分别实现营业收入52.55亿元、50.8亿元、46.83亿元，净利润则分别为14.38亿元、8.19亿元、5.89亿元。可以看出，廊坊银行已经连续两年营收净利润双降。
2024年前三季度，廊坊银行的合并口径营业收入为27.51亿元，净利润为3.13亿元，同比分别减少了27.5%和64.2%。其中，利息净收入为26.89亿元，手续费及佣金净收入仅为181.9万元，同比分别减少了19%和85%。
更为值得关注的是，廊坊银行在报告期内计提的信用减值损失金额达到了12.36亿元，与上年同期的12.4亿元相当。这一数字占当期该行利润总额的比例高达372.72%，显示出该行在资产质量方面面临的巨大压力。
联合资信在评级报告中指出，考虑到资产质量面临下行压力、拨备面临计提压力，加之净利差回升难度大，廊坊银行未来的盈利或将进一步承压。
此外，廊坊银行在房地产行业的贷款和类信贷投资规模较大，且主要集中于环京区域。截至2023年末，该行贷款及垫款净额为1796.12亿元，其中房地产业贷款余额为142.30亿元，占比为7.77%；个人住房贷款余额为207.01亿元，占比为11.30%。全口径房地产贷款占贷款总额的19.07%。
联合资信还指出，截至2023年末，在母行监管报表口径下，廊坊银行另有50.11亿元投向房地产业的类信贷非标产品。在房地产业贷款投放中，关注类贷款占比10.99%，不良贷款率为0.17%。因此，宏观房地产政策、环京区域房地产市场价格走势以及开发商交楼进展都将对廊坊银行相关行业的资产质量产生影响。
另外，截至2023年末，廊坊银行针对华夏幸福控股所在集团的授信敞口仍为10亿元，且全部为贷款。该授信敞口在华夏幸福控股及其下属子公司的违约债务范围内。廊坊银行对其授信敞口的后续回收工作已经加入债委会，将根据债委会的安排逐步推进回收工作。
在不良贷款率方面，2021年至2023年末，廊坊银行的整体不良贷款率分别为2.02%、2.4%、2.03%，连续三年超过2%。这一数据显示出该行在资产质量方面存在的隐患。
截至2024年9月末，廊坊银行的资产总额为3076.11亿元，发放贷款和垫款规模为1813.66亿元。未来，随着国资的增持和股权结构的稳定，廊坊银行将如何发展，值得我们持续关注。