来源 :金融界2025-02-28
2025年2月28日，上海清算所网站披露公告，华夏幸福基业股份有限公司已发行2020年度第一期中期票据（20华夏幸福MTN001）和2020年度第二期中期票据（20华夏幸福MTN002），由招商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司主承销。由于发行人及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还，触发两期中期票据交叉保护条款且持有人会议未能形成豁免决议，于2021年3月19日立即到期应付。截至目前，发行人未能按时足额兑付两期中期票据的本金及利息。
一、债务融资工具基本信息
（一）20华夏幸福MTN001
发行金额：10亿元
债项余额：1.86亿元
票面利率：5.50%
（二）20华夏幸福MTN002
发行金额：5亿元
债项余额：5亿元
票面利率：5.17%
二、工作开展情况
（一）协助客户完成披露相关公告。
（二）敦促发行人定期披露违约后续进展公告，督导其召开持有人会议。
（三）20华夏幸福MTN001方面，已签署《债务重组协议》金额为9.79亿元，完成部分持有人份额注销及相应偿债资金兑付工作。20华夏幸福MTN002方面，已签署《债务重组协议》金额为4.69亿元，发行人正与相关投资人签署注销协议，主承销商持续跟进。
（四）做好信息披露工作。
三、后续工作安排
（一）督促发行人履行披露义务。
（二）督促发行人与债券持有人沟通，响应诉求。
（三）督促推进注销协议签署工作、办理票据注销手续，分配偿债资源。
（四）及时告知工作进展情况，做好信息披露工作。