山东高速拟发行15亿元中期票据，期限3+N（3）年

　　1月18日，山东高速集团有限公司公告拟2024 年度第二期中期票据。此次中期票据发行规模为15亿元，募集资金全部用于偿还发行人本部及子公司有息负债及补充流动资金。

　　

　　（图源：上海清算所）

　　募集说明书显示，此次票据期限为3+N（3）年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。主承销商由兴业银行股份有限公司担任，联席主承销商由中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司担任，簿记管理人、存续期管理机构由兴业银行股份有限公司担任。

　　截至2023年6月末，发行人短期借款余额为355.57亿元，一年内到期的非流动负债余额为 450.06亿元，长期借款余额为 3,602.64亿元，应付债券余额为891.26亿元。为提高直接融资比重，优化债务结构，本期中期票据募集资金全部用于偿还发行人本部及子公司有息负债及补充流动资金。