来源 :上海证券报2021-09-13
浙江龙盛拟与Loyal Valley Innovation Capital（HK） Limited 或其关联方等共同组建特殊目的公司，并向纳斯达克上市公司和利时董事会提交无约束力的私有化交易初步要约提案，拟定交易价格为每股普通股24美元。公司董事会同意在不超过80亿元的出资额度内参与和利时私有化事项。
9月12日晚，浙江龙盛公告称，公司董事会审议并通过与Loyal Valley Innovation Capital（HK） Limited 或其关联方（下称“Loyal Valley Capital”）等共同组建特殊目的公司（下称“SPV 公司”），并向Hollysys Automation Technologies Ltd.（和利时自动化科技有限公司，下称“和利时”）董事会提交无约束力的私有化交易初步要约提案，董事会同意在不超过80亿元人民币的出资额度内参与和利时私有化事项。
和利时于2008年8月在美国纳斯达克上市，截至2021年3月31日已发行总股本6127.51万股，是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商，主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务，业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。据和利时披露的财报，公司2020财年（2019年7月1日至2020年6月30日）、2021财年的前9个月（2020年7月1日至2021年3月31日）的收入分别为50333万美元、43470万美元，归属于母公司股东净利润分别为8011万美元、7168万美元。
据公告，和利时已于2021年7月20日收到另一家公司Superior Emerald（Cayman） Limited提交的无约束力的私有化收购要约，要约的拟定交易价格为每股普通股23美元，和利时董事会正在评估上述要约。
浙江龙盛将与Loyal Valley Capital共同组建SPV公司作为收购主体，以现金方式收购和利时，参与和利时的私有化交易。公司拟出资不超过80亿元人民币，同时还将考虑通过其他股权融资及债务融资（如有需要）的方式来完成本次交易。在SPV公司设立前，由浙江龙盛和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案，拟定交易价格为每股普通股24美元。该购买价格较和利时2021年9月9日的收盘价19.60美元溢价22.45%；较Emerald要约所提议的每股普通股23美元的报价溢价4.35%。
浙江龙盛表示，公司参与和利时私有化旨在配合公司长远发展的长期战略性安排。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商，公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作，加速推动公司工业自动化水平发展，并分享和利时业务成长带来的价值。