来源 :资本邦2021-09-14
9月14日，资本邦了解到，浙江龙盛(600352.SH)发布公告，与Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其关联方(以下简称“Loyal Valley Capital”)等共同组建特殊目的公司(以下简称“SPV公司”)，并向Hollysys Automation Technologies Ltd.(和利时自动化科技有限公司，以下简称“和利时”)董事会提交无约束力的私有化交易初步要约提案(以下简称“初步要约提案”)，董事会同意在不超过80亿元人民币的出资额度内参与和利时私有化事项。
溢价参与私有化和利时
公告披露，和利时于2008年8月在美国纳斯达克上市，股票交易代码“HOLI”，截至2021年3月31日已发行总股本6,127.51万股，是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商，主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务，业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。
和利时已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的无约束力的私有化收购要约(以下简称“Emerald要约”)，要约的拟定交易价格为每股普通股23美元，和利时董事会正在评估上述要约。
在SPV公司设立前，由浙江龙盛和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案，拟定交易价格为每股普通股24美元。该购买价格相较和利时2021年9月9日的收盘价19.60美元溢价22.45%；相较和利时2021年9月10日前三十个交易日的收盘均价19.05美元溢价25.98%;相较Emerald要约所提议的每股普通股23美元的报价溢价4.35%；相较和利时2021年8月3日(首次宣布收到Emerald要约方案)的收盘价溢价20.79%。
加强公司工业自动化水平
浙江龙盛表示，本次参与和利时私有化旨在配合公司长远发展的长期战略性安排。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商，本公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作，加速推动公司工业自动化水平发展，并分享和利时业务成长带来的价值。
据浙江龙盛2021年半年报显示，公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中处于龙头地位，上述业务系公司核心业务，是公司收入、利润的主要来源。
其中染料和助剂主要使用在纺织物的印染；间苯二胺是一种重要的有机合成原料，主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等;间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。