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汉马科技(600375)内幕信息消息披露
 
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汉马科技因资质难题终止收购事项 吉利商用车板块重组进程生变

http://www.chaguwang.cn  2023-09-20  汉马科技内幕信息

来源 :经济观察报2023-09-20

  汉马科技(600375.SH)因无法获得想要的客车资质,放弃了筹划数月的资产收购事项。9月19日,针对为何终止收购南充吉利新能源商用车发展有限公司(简称南充发展),汉马科技在投资者说明会上解释称,本次重组是为了整合吉利四川商用车有限公司(简称吉利四川)的客车业务,为公司的客车业务提供协同,原有重组方案随着交易进程的深入,实际开展新能源整车制造需获得主管部门审批通过的相关资质,但经沟通相关资质短期内难以获取。

  汉马科技收购吉利四川旗下的南充发展,是吉利商用车板块重组进程的一部分。截至汉马科技在6月份披露的交易预案签署日,吉利商用车集团持有汉马科技28.01%的股份,为控股股东,李书福是实际控制人;同时,吉利商用车集团通过南充研究院间接持有吉利四川100%的股权。此次交易构成关联交易。

  汉马科技原名华菱星马,是国内一家从事重型卡车、重型专用车及核心零部件生产研发的企业。2020年7月,吉利商用车集团以4.35亿元的代价,持股15.24%成为华菱星马的控股股东。2020年12月,华菱星马更名为汉马科技。收购华菱星马,是吉利继2016年收购东风南充之后,进军商用车行业又一个标志性事件。

  今年6月,汉马科技发布交易预案显示,拟通过发行股份的方式向吉利四川购买其持有的南充发展100%股权,并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。汉马科技收购南充发展,一定程度上是为了解决同业竞争问题。

  2021年以来,汉马科技与吉利商用车集团旗下另外一些企业存在同业竞争的风险,其中包括:在吉利四川的主营业务中,涉及少量的重卡业务,与汉马科技主营业务存在一定相似。南充发展是吉利四川重卡业务的销售公司,汉马科技收购南充发展有助于避免同业竞争。

  汉马科技在19日的投资者说明会上表示,根据相关承诺,控股股东吉利远程商用车集团将于2026年3月前解决与上市公司的同业竞争问题(解决方式包括但不限于资产;向无关联关系的第三方转让相关资产、业务;停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项)。

  除了避免同业竞争,汉马科技还希望通过收购南充发展,布局客车业务。南充发展不仅经营重卡业务,也是吉利旗下的大中型客车生产基地。汉马科技在此前公告中披露,南充发展主营业务为“新能源大中型客车整车及核心零部件的研发、生产、销售和服务”。

  汉马科技之所以希望开展客车业务,与现有业务的低迷表现有关。财报显示,汉马科技2022年实现营业收入34.29亿元,同比下滑35.55%,毛利率同比下滑9个百分点,为-5.12%,近三年归母净利润分别为-4.91亿元、-13.36亿元、-14.66亿元,持续亏损且亏损额逐渐扩大,报告期末公司净资产仅1.7亿元。

  从行业环境来看,汉马科技所在的重卡市场受经济增速放缓、房地产降温等多重因素影响,自2021年以来产销量持续下降。销量数据显示,汉马科技2021年重卡销量139.5万辆,同比减少13.8%;2022年重卡销量67.2万辆,同比减少51.84%。

  汉马科技曾在交易预案中指出,公司主营业务面临收入增长乏力、业绩下滑、资产负债率高企的经营困境。购买南充发展100%股权后,南充发展将纳入公司合并财务报表范围,有助于公司提升资产规模和净资产实力,改善资本结构,提高财务安全性,并扩大营业收入和业务机会。

  如今,收购南充发展事项终止,给汉马科技的发展前景蒙上了一层阴影。针对未来如何控制亏损,汉马科技在投资者说明会上表示,公司将以甲醇、纯电等多能源技术创新为途径,继续加大对新能源重卡车型的研发、生产和销售力度,加大品牌宣传力度,提高换电重卡的市场占有率。

  值得注意的是,随着终止收购南充发展,汉马科技短期之内无法再启动新的类似收购。汉马科技方面表示,公司根据相关监管规定,公司承诺在本次重大资产重组终止公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

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