来源 :观点地产网2022-03-10
3月10日，北京首都开发股份有限公司发布2022年度第三期中期票据发行材料。本期基础发行金额15亿元，发行金额上限32.2亿元，期限3+2年，起息日为3月16日，无担保。
据观点新媒体了解，本期中期票据的利率为固定利率，本期中期票据在存续期内前3年票面利率为由发行人与主承销商根据集中簿记建档、集中配售结果协商确定。发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3个计息年度末调整本期中期票据后2年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加或减发行人选择调整的基点。
发行人本期中期票据基础发行金额15亿元，发行金额上限32.2亿元，所募集资金拟全部用于偿还发行人债务融资工具的本金及利息。
截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债券余额合计人民币588.7亿元，其中中期票据191.85亿元，永续中票50亿元，资产支持票据29.75亿元，定向工具120.5亿元，资产支持证券35.05亿元，公司债券129.05亿元，债权融资计划32.5亿元。
另悉，本期中期票据的偿债资金将主要来自于发行人的房产销售和酒店物业经营等主营业务收入。2018-2020年度，发行人主营业务收入总额分别为3,956,402.39万元、4,730,459.39万元和4,399,009.27万元。