来源 :观点地产网2022-05-10
5月10日，北京首都开发股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。
该期债券拟发行金额为不超过人民币20亿元（含20亿元），为无担保债券；期限5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该期债券为固定利率，票面利率由发行人和主承销商根据市场情况确定。起息日2022年5月13日，兑付日为2027年5月13日。
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，该期债券的信用等级为AAA级。
观点新媒体获悉，该期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还进入回售期的公司债券本金。据悉，拟偿还回售公司债券简称“19首股01”，票面利率4.39%，债券余额20亿元，起息日2019年5月22日，到期日2024年5月22日，回售日2022年5月23日。
最近三年末，发行人合并资产负债率分别为为80.92%、80.42%和78.68%；流动比率分别为1.78、1.91和2.06；速动比率分别为0.53、0.62和0.73。最近三年，发行人分别实现营业利润83.54亿元、66.65亿元和40.75亿元；分别实现净利润56.36亿元、41.84亿元和20.96亿元。