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昊华科技(600378)内幕信息消息披露
 
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加快氟化工产业链整合 昊华科技拟72.44亿元购买中化蓝天100%股权

http://www.chaguwang.cn  2023-08-15  昊华科技内幕信息

来源 :中国证券网2023-08-15

  昊华科技8月14日晚披露公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。公司拟向中化集团和中化资产发行股份购买其分别持有的中化蓝天52.81%股权和47.19%股权,交易价格为724386.34万元;同时,公司拟以37.07元/股的发行价格向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份19541.0396万股,募集配套资金不超过724386.34万元。其中,外贸信托和中化资本拟认购募集配套资金金额分别为不超过4亿元和不超过1亿元,且其认购的股份锁定期为36个月。本次交易后,公司控股股东仍为中国昊华,实际控制人仍为国务院国资委,不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

  昊华科技本次募集的配套资金拟用于新建2万吨/年PVDF项目、20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)、年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目(二期)、新建1000吨/年全氟烯烃项目、新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目、海棠1901产业化项目(2000吨/年FEC项目)、新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)、扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目、新建200吨/年PMVE项目、1300吨/年含氟电子气体改扩建项目和补充流动资金或偿还债务。其中,用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

  根据昊华科技与中化集团、中化资产签署的《业绩补偿协议》,若本次交易在今年底前实施完毕,交易对方承诺本次重组包括中化蓝天(母公司)在内的最终收益法定价企业及合营企业,2023年、2024年及2025年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于13873.09万元、29323.91万元、44274.97万元;如本交易于2024年实施完毕,承诺在2024年、2025年及2026年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于29323.91万元、44274.97万元、63330.51万元。

  昊华科技是国内领先的氟化工企业,聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务;本次交易的标的公司中化蓝天主要业务涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等,拥有的主要生产基地遍及全国多个省市,生产的产品达百余种,广泛应用于汽车、家电、新能源等领域,许多品种在国内市场份额领先。通过本次重组,将规范和消除同业竞争,提高盈利能力,昊华科技将进一步丰富氟化工产品线,完善产业链布局,提升抗风险能力,形成一体化产业链平台,深度打造世界一流氟化工原创技术策源地。

  天职国际出具的《备考审阅报告》显示,实施本次交易后,昊华科技2022年和2023年一季度的备考营业收入分别为179.04亿元和37.17亿元,比交易前分别增加97.45%和80.64%;备考归属于母公司所有者的净利润分别为19.39亿元和3.19亿元,分别较交易前增加66.51%和40.05%。

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