来源 :金融界网站2023-12-13
金融界12月13日消息，昊华科技公告称，公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。交易价格（不含募集配套资金金额）为724,386.34万元。中化蓝天主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物以及含氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售。此次交易构成关联交易和重大资产重组，且有业绩补偿承诺和减值补偿承诺。
同时，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。发行股份的数量为195,410,396股，占发行后上市公司总股本的比例为17.65%。发行价格为37.71元/股，利润分配方案实施后调整为37.07元/股。
本次交易完成后，中化蓝天将成为昊华科技的全资子公司，公司将加快对标的资产的整合，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，促进经营效率提升。