来源 :氟化工2024-03-16
3月15日，昊华科技发布公告称，其于3月15日收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（以下简称“《落实函》”）。
根据相关法律、法规及上交所有关规定，上交所对昊华科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并要求其及时提交重组报告书（上会稿）。
昊华科技及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件，此次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或注册的时间均存在不确定性。
同日披露的重组报告书（上会稿）显示，昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权；同时，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据公告，此次交易价格为724386.34万元，并募集不超过450000.00万元建设以下项目：
昊华科技表示，此次交易前，上市公司作为我国领先的氟化工企业，聚焦于以含氟聚合物、含氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务，科技创新优势明显，综合竞争力强。此次交易标的中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物以及含氟精细化学品等产品的研发、生产和销售，科技成果丰富，产品品种多样，应用领域广泛，国内市场份额领先。
高端氟材料是上市公司的核心业务之一，亦属于中化蓝天的主要业务领域。此次交易完成后，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，有助于上市公司发挥产业协同作用，实现优势互补，提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。