来源 :用益观察2022-07-01
30 日盘后，五矿资本公告，公司拟发行的优先股总数不超过 1 亿股，募集资金总额不超过人民币 100 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还有息负债。截至 2022 年 3 月 31 日，公司短期借款余额为 436.33 亿元，长期借款余额为 8.61 亿元。
公告显示，此次优先股将采取向不超过二百人的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式。另外，本次非公开发行不向五矿资本原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。
资金使用方面，该项目预计募集资金总额不超过 100 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还有息负债。
对此，五矿资本表示，目前公司业务发展的资金来源主要是通过银行贷款等债务融资。
五矿资本表示，通过本次发行募集资金偿还部分有息负债，将有效降低公司的资产负债率，优化公司资本结构，缓解公司偿债压力，提高公司抗风险能力，降低公司债务成本，并将进一步提升公司的综合实力和盈利水平，推动公司持续稳定发展。
值得一提的是，2020 年五矿资本就曾通过非公开发行优先股的方式募集资金 79.84 亿元，其中 54.84 亿元用于对子公司五矿信托有限公司（下称"五矿信托"）增资，25 亿元用于对子公司五矿证券有限公司增资。2020 年五矿资本募资金额的 68.69%给了五矿信托。
据五矿资本2021年年报，截至2021年年末，五矿信托总资产270.25亿元，净资产231.6亿元，报告期内实现营业总收入46.56亿元，净利润23.62亿元。
五矿信托主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务，信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、房地产、工商企业等多个领域。公司的业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬，并通过固有财产的投资运用获取投资收益。
截至去年末，五矿信托信托资产规模8174.05亿元。
标品业务净值化转型初见成效，集合标品业务存续规模3015.52亿元，占比达36.89%。
2021年，五矿信托全面推动“二次转型”，将标品业务、财富管理、实业投行和服务信托等业务作为二次转型的重点，标品业务管理体系持续完善。
在财富管理方面，财富零售规模超过1200亿元。并成立首个QDII项目，并与国际知名资产管理机构合作发行首支QDLP信托计划。
在创新业务方面，存续规模2332.28亿元，占比28.53%。对于创新业务的发展，五矿信托表示，2021年公司积极拓展一级半市场业务，研发定增、可交债、可转债等产品，迈出一级半市场业务从0到1的关键一步；明确业务形态、项目评价维度及准入标准，合理引导、稳步推动股权投资业务的开展；坚持以全链条、跨市场、多身份为主线，扎实推进资产证券化业务，服务实体经济。
此外，在慈善信托和绿色信托方面，五矿信托2021年新设立14单慈善信托，项目覆盖扶贫济困、生态环保、疫情防控、教育人文、文化传承等多个领域；2021年末，绿色信托项目存续38个，存续规模合计96.44亿元，同比增长13%。