来源 :五矿资本2023-08-21
8月7日，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）完成100亿元优先股项目第二期发行，本期发行规模为30亿元。在中国五矿和公司领导的指导和大力支持下，公司积极向投资者进行路演和推介，精准把握发行窗口，得到了广大投资者的踊跃认购，认购倍数达到1.4倍，体现了市场投资者对公司的高度信任和认可。第二期发行股息率4.35%，创2019年以来非银优先股发行的最低股息率记录。参与认购的10家投资者中，6家为首期认购后继续参与认购，新增4家投资者为首次参与或中标，实现零的突破。此次优先股项目发行进一步优化了公司资本结构，提高了公司的核心竞争力和抗风险能力，提升了公司的综合实力，更好地为实体产业提供全方位的资本市场综合金融服务，也为公司三期优先股的发行奠定了良好的基础。
8月8日，五矿资本全资子公司五矿资本控股有限公司成功面向专业投资者公开发行2023年公司债券（第一期），发行规模20亿元，期限为3年，发行利率为3.04%。发行利率较2023年以来同评级、同期限央企公开公司债券平均发行利率低20个基点。由于五矿资本股份优先股与五矿资本控股公司债券发行工作双轨并进，为确保优先股及公司债券均能够顺利发行，在五矿资本的全面统筹安排下，项目组于优先股顺利定价发行的次日便完成了公司债券的簿记发行工作，在市场资金面承压的背景下实现了公司债券的发行规模保障及利率压降。本期债券的成功发行优化了五矿资本控股的债务期限结构，在提升长期债务占比的同时有效降低了整体融资成本，为应对市场变化、加快战略转型奠定了坚实基础，为后续各期债券的成功发行提供了有利条件。