来源 :中国经济网2022-11-08
昨晚，青松建化(600425.SH)发布公告称，11月7日，中国证监会发行审核委员会对公司的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
青松建化表示，截至公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
青松建化于7月16日发布的《2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)》显示，公司本次发行募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款，其中33,800.00万元用于补充流动资金，34,200.00万元用于偿还银行贷款。
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东阿拉尔统众，全部以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。阿拉尔统众于2022年2月28日与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》。本次非公开发行构成关联交易。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为3.17元/股，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年利润分配方案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,790,086股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税）。本次分红派息股权登记日为2022年6月16日，除权（息）日为2022年6月17日，现金红利发放日为2022年6月17日。由于公司实施2021年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由3.17元/股调整为3.01元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.17元/股-0.16元/股=3.01元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。
公司2021年权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量由不超过214,511,041股（含本数）调整为不超过225,913,621股（含本数），本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。募集资金总额不超过68,000.00万元，最终发行股份数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
控股股东阿拉尔统众通过本次非公开发行认购的股票自发行上市之日起36个月内不得转让。
截至预案公告日，阿拉尔统众直接持有公司股份26.21%，为公司控股股东，一师国资委为公司实际控制人。阿拉尔统众全额认购本次发行股份，本次非公开发行完成后，阿拉尔统众仍为公司控股股东。因此本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
青松建化表示，本次向特定对象发行的目的为增强资金实力，拓宽融资渠道，为公司长远发展提供充足资金需求；优化资本结构，为后续发展提供有力保障；提升控股股东地位，支持上市公司发展。
青松建化于10月11日公布的《非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复(2022年半年报更新版)》显示，本次发行的保荐机构为天风证券股份有限公司，保荐代表人为徐士锋、徐宏丽。