来源 :证券市场红周刊2021-07-26
《红周刊》梳理公募二季报发现，二季度内地公募圈也诞生了不少医药基金经理的“新秀”，新秀的重仓股大多是老明星经理的标配。且中药股愈加被公募重视，如片仔癀被大幅加仓。
上半年，受人关注的医药赛道分化明显，新冠检测类公司热景生物、医美赛道龙头爱美客、中药龙头股片仔癀等标的都是年内热点。二季度顺势而为的医药主题基金依然在激烈的竞争中保持领先。
例如管理规模达到848.54亿元、坐稳“公募一姐”位置的葛兰，其二季度的调仓就体现了这一特点。她的成名作中欧医疗健康，二季度就将恒瑞医药调出前十大重仓股之列。在一季报时，她也减持了英科医疗。而对于眼茅爱尔眼科、CXO领域的药明康德、凯莱英、泰格医药等近一两年二级市场的大热标的，二季报显示她仍坚定不移地重仓持有。除葛兰外，在公募医药四大天王中，吴兴武、葛晨、谭冬寒等人所看好的重仓方向基本别无二致。
此外，在医药股持续闪亮二级市场背景下，内地公募圈也诞生了不少医药基金经理“新秀”。其中，例如管理中信建投医改的谢玮、南方基金的王峥娇、农银汇理的梦圆等人。这些新秀的重仓股大多是老明星经理的标配。
此外，新秀们也有相对个性化的标的选择，例如谢玮就在中信建投医药健康中选出了键凯科技、伟思医疗等未被抱团的股票，但是它们的市场表现也颇为亮眼，上半年涨幅分别达到199.8%和66.18%。据记者了解，键凯科技是一家生物原料药公司，同时也在向医美方向突破；而伟思医疗则是康复医疗器械类公司。
值得一提的是，公募二季报还清晰地显示，中药股愈加被公募舵手们重视，如片仔癀，其在二季度末被84只基金重仓，较一季度末增加32只，持股数量也达到1099.45万股，较一季度末增幅达到89.9%。其中，焦巍管理的银华富裕主题对于该股增持最多，持股数量从一季度末的274.97万股增至二季度末的469.93万股。
同时，以宁指数中爱美客、华熙生物为代表的医美赛道也迎来了更多公募的驻足。
截至6月30日，持股爱美客数量最多的基金经理是沈雪峰，其麾下的4只基金合计重仓大约93.92万股。
另外富满电子成公募新增50大重仓股首位，顶流丘栋荣、冯明远均有配置；宁德时代成公募基金二季度重仓标配，重仓排位仅次于贵州茅台；还有哪些翻倍牛股非公募集体重仓，却被基金经理悄悄收入囊中？……