来源 :新浪财经2025-02-26
卖身通威股份（600438.SH）失败，江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润阳股份”）与另外两家上市公司牵手。
2月25日晚间，捷佳伟创（300724.SZ）、奥特维（688516.SH）相继发布公告，两家公司拟以债权转股权（以下简称“债转股”）方式对润阳股份进行增资，转股债权总额分别为7.2亿元、1.8亿元，合计9亿元。
增资完成之后，捷佳伟创、奥特维将分别持有润阳股份4050万股、1012.5万股，占转股后润阳股份总股本的8.09%、2.02%（因润阳股份在同步处理其他债务，因此持股比例以最终目标公司工商变更登记为准）。
资料显示，润阳股份成立于2013年，是一家以高效太阳能产品的研发、生产和销售为主，同时涉足工业硅、多晶硅、硅片、组件及光伏电站业务的知名太阳能企业。2020年至2022年，润阳股份连续3年电池出货排名全球前三， 2023年依然保持电池出货全球前五。
长江商报奔腾新闻记者注意到，2024年8月，通威股份曾计划以增资及股权收购的方式取得润阳股份不低于51%股权，交易金额不超过50亿元。交易完成后，润阳股份将成为通威股份的控股子公司。
今年2月14日，通威股份宣布，因部分商务条款未能达成一致，公司决定终止对润阳股份增资。但同时，通威股份称其拟与润阳股份探讨多晶硅业务的经营合作，具体合作事项尚在初步探讨中。如未来合作经营开展顺利，双方也可继续探讨其他深度合作。
而在本次增资中，润阳股份的投前估值为80亿元，较此前通威股份拟收购时的估值98亿元缩水约18亿元。
数据显示，2023年和2024年前十月，润阳股份分别实现营业收入263.13亿元、122.89亿元，净利润26.62亿元、-5.96亿元。截至2024年10月末，润阳股份资产总额375.26亿元，净资产76.64亿元。
对于本次增资润阳股份的目的，捷佳伟创及奥特维均表示，本次对外投资旨在尽快化解客户欠款问题，加快公司货款回收，降低公司坏账风险，优化公司财务结构，同时也有利于加强与客户的合作。
值得一提的是，尽管未能被通威股份收购，但此次获得捷佳伟创及奥特维同步增资，润阳股份仍有意进入资本市场。
增资协议显示，润阳股份的实控人陶龙忠、悦达集团及其控股公司承诺，润阳股份将于规定时间前完成IPO上市（A股主板、科创板、创业板）或并入A股上市公司。若润阳股份未能在规定时间前完成IPO上市（A股主板、科创板、创业板），或并入A股上市公司且投资人换股持有上市公司股票，或投资人所持润阳股份股权没有被全额收购，由承诺人按照约定回购投资人所持有的润阳股份股权。