来源 :广发投行2023-01-04
2023年1月4日，贵研铂业股份有限公司配股新增股份在上海证券交易所成功上市（以下简称“贵研铂业”或“公司”，股票代码：600459.SH），广发证券担任保荐机构和主承销商。
发行概况
配股价格
10.91元/股
配股比例
10股配3股
募资规模
认购股份数量为169,910,810股，占可配售股份总数177,347,034股的95.81%，募集资金18.54亿元
项目亮点
贵研铂业本次配股是公司上市以来完成的最大规模再融资项目，系践行公司“以科技创新为引领，以资本运营为助推”的双轮驱动战略的重要举措。本次发行募集资金用于补流还贷，有助于增强公司资本实力、优化资产负债结构，为公司未来高质量发展奠定坚实基础。
贵研铂业本次配股正值资本市场低迷、全国疫情大面积爆发时期。面对不利的发行环境，广发证券凭借强大的专业能力和高效的执行力，在发行阶段建议合理发行方案，协助发行人把握发行时间窗口，与发行人及其他中介机构进行通力合作，就本次配股发行进行了多阶段、全方位的市场沟通，最终实现了95.81%的认购比例，协助发行人超预期完成了资金募集工作，获得了客户的高度认可。
贵研铂业是广发证券重要的长期战略合作伙伴。未来，广发证券将持续为贵研铂业提供优质的金融服务，助力贵研铂业的稳健经营和战略达成。
公司简介
贵研铂业是国内在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的云南省属国有上市公司。公司承载贵研所在贵金属领域八十余年的深厚积淀，已建立了较完整的贵金属产业链体系，大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用以及贵金属供给服务三大业务板块，能够在贵金属全产业链上为客户提供从原料供给到新材料制造和资源回收的一站式解决方案。业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属供给服务和分析检测，生产各类产品涵盖390多个品种、4,000余种规格，产品已广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。
未来，公司仍将聚焦贵金属产业领域，坚持新发展理念，科学谋划“十四五”产业布局，通过强链、补链、延链向上下游延伸，朝纵横向拓展，进一步向贵金属产业链完整性、贵金属供应链安全性、贵金属价值链高端化方向发展，发挥贵金属新材料产业一体化服务优势，构建起面向新时代的贵金属产业发展新体系。
广发证券长期深耕有色金属和贵金属新材料领域，为贵研铂业、海亮股份等优质企业提供多层次的资本市场服务。未来，广发证券将继续为客户提供优质的全业务链服务，借力资本市场助力企业实现战略目标，打造行业领先企业。