原标题:H20蓝光4 :四川蓝光发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告
股票简称：蓝光发展
股票代码：600466
债券简称：16蓝光 01
债券代码：136700
19蓝光 01
债券代码：155163
19蓝光 02
债券代码：155484
19蓝光 04
债券代码：155592
20蓝光 02
债券代码：163275
20蓝光 04
债券代码：163788
四川蓝光发展股份有限公司
（住所：成都市高新区（西区）西芯大道 9号）
公开发行公司债券受托管理事务临时报告
受托管理人中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
二零二二年七月
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2018年公司债券受托管理协议》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、本次债券的基本情况
（一）公开发行 2016年公司债券基本情况
四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币 40亿元公司债券已于2016年 3月 15日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]513号”批复核准。
2016年 9月 12日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（以下简称“16蓝光 01”）。16蓝光 01共募集资金人民币30.00亿元，为 5年期品种，附第 3年末及第 4年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及第 3年末发行人赎回选择权，票面利率为 7.40%，起息日为2016年 9月 14日。16蓝光 01于 2016年 10月 13日起在上海证券交易所上市。
简称为 16蓝光 01，代码为 136700。截至本报告出具日，16蓝光 01存续 11.81215亿元，已发生实质性违约。
（二）公开发行 2019年公司债券基本情况
四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币 25亿元公司债券已于2018年 9月 27日获得中国证监会“证监许可[2018]1551号”批复核准。
2019年 3月 15日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称“19蓝光 01”）。19蓝光 01共募集资金人民币11.00亿元，为 3年期品种，附第 2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为 7.50%，起息日为 2019年 3月 19日。19蓝光 01于 2019年 3月 29日起在上海证券交易所上市。简称为 19蓝光 01，代码为 155163。截至本报告出具日，19蓝光 01存续 7.23亿元，已发生实质性违约。
2019年 7月 19日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一（以下简称“19蓝光 02”）共募集资金人民币 11.00亿元，为 3年期品种，附第 2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为 7.50%，起息日为 2019年7月 23日。品种二（以下简称“19蓝光 03”）全额回拨至品种一。19蓝光 02于2019年8月5日起在上海证券交易所上市。简称为19蓝光02，代码为155484。
截至本报告出具日，19蓝光 02存续 11.00亿元，已发生实质性违约。
2019年 8月 2日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）（以下简称“19蓝光 04”）。19蓝光 04共募集资金人民币 3.00亿元，为 3年期品种，票面利率为 7.00%，起息日为 2019年 8月 6日。19蓝光04于 2019年 8月 19日起在上海证券交易所上市。简称为 19蓝光 04，代码为155592。截至本报告出具日，19蓝光 04存续 3.00亿元，已发生实质性违约。
（三）公开发行 2020年公司债券基本情况
四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币 29亿元公司债券已于2019年 11月 12日获得中国证监会“证监许可[2019]2268号”批复核准。
2020年 3月 12日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（以下简称“20蓝光 02”）。20蓝光 02共募集资金人民币7.50亿元，为 3年期品种，附第 2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为 7.15%，起息日为 2020年 3月 16日。20蓝光02于 2020年 3月 23日起在上海证券交易所上市。简称为 20蓝光 02，代码为163275。截至本报告出具日，20蓝光 02存续 7.50亿元，已发生实质性违约。
2020年 7月 29日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一（以下简称“20蓝光 03”）全额回拨至品种二；品种二（以下简称“20蓝光 04”）共募集资金人民币 8.00亿元，为 3年期品种，票面利率为 7.00%，起息日为 2020年 7月 31日。20蓝光04于 2020年 8月 6日起在上海证券交易所上市。简称为 20蓝光 04，代码为163788。截至本报告出具日，20蓝光 04存续 8.00亿元，已发生实质性违约。
二、重大事项
四川蓝光发展股份有限公司于 2022年 7月 6日发布了《四川蓝光发展股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖结果公告》，主要内容如下：“1、股份被司法拍卖的具体情况
本次被司法拍卖的股票为公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）持有的公司股份 70,000,000股，占公司总股本的比例为 2.31%。
截止本公告披露日，拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以郑州市中级人民法院出具的法院裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。
公司曾于 2022年 4月 26日公告了公司控股股东蓝光集团持有的本公司股票 315,324,613股拟被郑州市中级人民法院进行司法处置的公告。郑州市中级人民法院已于 2022年 7月 4日 10时至 2022年 7月 5日 10时在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖蓝光集团持有的公司股份 70,000,000股。上述拍卖网拍阶段已经结束，现将司法拍卖情况公告如下：
| 标的名称 |
成交价格（元） |
竞得人 |
| “蓝光发展（代码：600466）”1000万股的股票 |
14,792,000 |
孙晓燕 |
| “蓝光发展（代码：600466）”1000万股的股票 |
14,792,000 |
孙晓燕 |
| “蓝光发展（代码：600466）”1000万股的股票 |
14,742,000 |
孙晓燕 |
| “蓝光发展（代码：600466）”1000万股的股票 |
14,642,000 |
李欣立 |
| “蓝光发展（代码：600466）”1000万股的股票 |
14,592,000 |
李欣立 |
| “蓝光发展（代码：600466）”1000万股的股票 |
14,592,000 |
陈柏霖 |
| “蓝光发展（代码：600466）”1000万股的股票 |
14,442,000 |
李欣立 |
2、影响分析
（1）截止本公告披露日，拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以郑州市中级人民法院出具的法院裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。
（2）本次司法拍卖事项对公司生产经营暂无重大直接影响；
（3）2022年 6月 22日-7月 5日期间，蓝光集团所持公司股份被司法拍卖累计成交的股份数量为 40,000万股（含本次成交的 7000万股），占公司总股本的 13.18%。截止 2022年 7月 4日，上述拍卖成交股份中的 24,000万股已完成过户登记，后续全部完成过户后，蓝光集团持有的公司股份将变更为1,061,278,174股，占公司总股本的 34.97%。目前，上述股份变动暂不会导致公司控股股东、实际控股人发生变更。”
三、提醒投资者关注风险
中信证券作为四川蓝光发展股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（“16蓝光 01”、“19蓝光 01”、“19蓝光 02”、“19蓝光 04”、“20蓝光 02”、“20蓝光 04”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。
上述事件将对发行人的偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日，发行人已构成违约事件，中信证券后续将密切关注蓝光发展上述事项进展和对违约债务的化解措施与安排，持续密切关注对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提示发行人及时履行信息披露义务，配合做好债券持有人会议召集等工作。
中信证券将持续做好对发行人市场舆情的监测工作，加大对发行人的风险排查力度，通过访谈、邮件、电话等方式，向发行人强调债券足额兑付、兑息的重要性和紧迫性，督促发行人通过各种渠道积极筹集资金，并将持续跟进发行人债务风险综合化解方案的制定进展、偿付资金的落实与到位情况。
特此提醒投资者注意投资风险及发行人信用风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。