来源 :华泰联合证券2022-12-13
近日，中化国际（控股）股份有限公司（600500.SH，以下简称“中化国际”）2022年非公开发行A股股票成功发行，募集资金总额人民币49.75亿元，本次发行成为2022年以来化工新材料领域国有上市公司发行规模最大的定增融资项目。华泰联合证券担任本次非公开发行的独家保荐机构及主承销商。
“十四五”是我国石化化工行业结构性调整的重要窗口期，也是化工新材料产业做大做强、夯实根基的关键五年。上游的产能重塑与扩张将为化工新材料行业高质量发展提供原料保障，化工新材料产业将继续保持高速增长，技术突破带动的行业自给率提升将成为核心驱动因素。
作为中国中化控股有限责任公司下属重要的材料科学上市公司平台，中化国际的环氧树脂、聚合物添加剂、高性能纤维等多数主营化工新材料及中间体产品均在国内乃至全球细分市场占有重要地位。依托自主创新技术，中化国际正在打造全球配套最全、最具产业竞争力的“丙烯—双酚A—环氧氯丙烷—环氧树脂”碳三一体化循环经济产业链，以及技术领先、具有核心竞争力的新材料产业集群。
近年来，中化国际逐步明确发展化工新材料的战略目标，聚焦主航道，坚持“既做加法、又做减法”的发展思路，在深入调整业务组合的同时推进重大项目密集投资，先后启动对位芳纶、尼龙66、ABS、锂电正极材料等项目，连云港碳三产业项目更是公司历史上首个超百亿元投资规模的自建项目。未来，中化国际将肩负化工新材料行业“十四五”期间补短板的重要使命，依托连云港一体化产业基地和其他特色化工园区，基于现有产业基础，不断延伸上下游产业链、丰富产品组合、提升产业链综合竞争力，向着打造创新型化工新材料领先企业的目标迈进。
作为本次发行的独家保荐机构及主承销商，华泰联合证券合理安排项目执行计划，全力协助中化国际通过中国证监会审核，高效、有序地推进投资人路演及沟通工作，向资本市场精准呈现中化国际的转型潜力与投资亮点，为中化国际在本次定增发行中引入各类型优质投资者，成功获得诚通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资者加持，同时引入包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS AG、JP Morgan等市场主流财务投资机构，极大丰富和优化了中化国际的股东结构。本次定增发行的顺利完成，将助力中化国际夯实碳三产业链建设的资金投入基础，有助于其进一步推进发展战略实施，增强产业链协同能力和盈利能力，促进国有控股上市公司高质量、可持续地稳定发展。
华泰联合证券始终秉持全周期、全产业链服务理念，为中化国际提供股权融资、债权融资、财务顾问等投资银行战略客户服务。自双方首次合作以来，华泰联合证券先后于2019年作为独立财务顾问完成中化国际下属子公司重大资产重组；2021年作为独立财务顾问在两化联合重组背景下同时完成中化国际75.97亿元重大资产重组与102.22亿元资产出售，作为承销团成员参与中化国际发行7.00亿元可续期公司债券；2022年作为承销团成员深度参与中化国际发行35.00亿元上交所首单可持续发展挂钩公司债券、作为独家保荐机构和主承销商再次高效完成49.75亿元非公开发行股票融资。
未来，华泰联合证券将继续贯彻落实国家政策改革理念，基于专业的服务能力和卓越的服务质量，充分发挥协同作用及全业务链优势，致力于为中化国际等国有控股上市公司提供全方位的资本市场服务，推动国家战略与新兴产业转型升级，服务实体经济高质量发展。