来源 :新华网2024-05-13
新华财经上海5月13日电（记者高少华） 中化国际近日在上海证券交易所成功发行华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。这是中化国际历史首单绿色资产证券化项目，项目规模15.18亿元，期限为3+3+3+3+3+3年，发行利率为2.65%，创下产权类不动产ABS（资产证券化）发行利率新低。
该项目标的物业为中化国际在沪办公楼中化国际广场，项目现金流主要来源于标的物业的租金运营收入。目前，相关缴款、交割、备案手续已经全部完成。
中化国际方面表示，低发行利率主要得益于产品结构设计和发行时间较为合理，获得主流投资人的普遍认可，优先级证券认购倍数达到3.5倍。本次发行将有效助力公司优化经营模式和资产结构、盘活存量资产、提升资金使用效率和运营效率，并对公司当期经营业绩产生积极影响。
本次专项计划由华泰证券（上海）资产管理有限公司担任计划管理人，华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司担任财务顾问，中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司和招商证券股份有限公司担任销售机构。
中化国际成立于1998年，是在中间体及新材料、聚合物添加剂等领域具有核心竞争力的国际化经营大型国有控股上市公司。“十四五”期间，公司实施创新驱动战略，聚焦化工新材料核心主业，构建包括环氧树脂、聚合物添加剂、工程塑料、特种纤维在内的“2+2”核心产业链，打造产业结构合理、产品组合丰富的创新型化工新材料领先企业。
编辑：罗浩
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