来源 :华泰证券资产管理2024-05-17
近日，在上海证券交易所的大力支持下，中化国际（控股）股份有限公司（600500.SH，简称“中化国际”）作为原始权益人完成“华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划”（简称“中化国际绿色ABS项目”）设立。华泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“华泰证券资管”）担任计划管理人，华泰联合证券、中银国际证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司担任财务顾问，销售机构由中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司担任。本项目入池资产为中化国际在沪办公楼中化国际广场，项目现金流主要来源于标的物业的物业租金运营收入。目前，相关缴款、交割、备案手续已全部完成。
中化国际绿色ABS项目发行总规模15.18亿元，其中优先级规模14.00亿元，产品期限18年（3+3+3+3+3+3），优先级评级AAAsf。该专项计划的发行吸引了投资人的广泛参与，优先级认购倍数3.5倍，发行利率2.65%，充分体现了市场对于优质发行人、优质底层资产和成熟产品机制的认可。该项目的成功发行是中化国际历史上首单绿色资产证券化项目，标志着中国中化以资产证券化为战略工具形成良性开发循环的长效模式，实现优质资产盘活的效果显著。
自2000年在上海证券交易所挂牌上市以来，中化国际聚力创新，经过十几年的战略转型，优秀的产业整合和业务组合优化能力是支撑中化国际持续转型发展的核心能力。中化国际以“精细化学绿色生活”为企业愿景，通过技术创新、机制创新和模式创新，聚焦新能源、新材料，积极培育增长新动能，致力于打造世界级的创新型精细化工企业。
为积极响应国家发展战略和政策导向，助力国央企扩大有效投资，华泰证券资管切实履行社会责任，凭借丰富的资产证券化业务经验，积极打造创新性、标杆性、有市场影响力的资产证券化项目。未来，华泰证券资管将继续致力于发挥资产证券化业务优势，深度助力企业融资盘活存量资产，持续推动金融服务实体经济进程，发挥全业务链服务优势，为中国式现代化贡献金融力量。