来源 :金融界2021-08-06
山东黄金(01787.HK)公布，于2021年8月5日交易时段后，公司附属公司山东黄金矿业（莱州）及山东黄金集团公司订立收购协议，內容有关收购鲁地金矿的100%股权，代价为人民币2,034,195,071.54元。于完成后，目标公司鲁地金矿将由山东黄金矿业（莱州）全资拥有，而鲁地金矿的财务资料将综合併入集团的财务报表。
本次收购所取得的矿业权为探矿权，尚未转采或投产，预计探矿权转采矿权时间为2022年7月。
进行收购事项的理由及裨益为落实山东省人民政府对于金矿矿产资源整合的整体批覆要求，尽快推进矿业权整合工作。2021年7月26日，山东省人民政府发布《山东省人民政府关于烟臺市8个区（市）金矿矿产资源整合方案的批覆》（鲁政字[2021]133号）（以下简称“《批覆》”），同意烟臺市人民政府呈送的《关于呈批烟臺市8个区（市）金矿矿产资源整合方案的请示》（烟政呈[2021]7号）中关于烟臺市金矿矿产资源整合方案，同时
明确：『坚持“一个主体”原则，推动一个整合区域內保留一个采矿权人、一个采矿权之內保留一个生产经营主体，坚决杜绝物理整合、虚假整合，保障各方合法权益，维护社会稳定。』
为积极落实上述山东省各级政府关于金矿矿产资源整合方案的意见、确保按照限定时间计划完成矿权整合工作，公司需按照现行政策对本公司及山东黄金集团公司旗下焦家、新城成矿地带上相关矿权的矿权人进行统一。故在知悉本次《批覆》后，山东黄金集团公司加快对所涉资产进行规范整改，确保本次拟收购事项的股权资产已满足纳入上市公司条件，并尽快注入公司，开展矿权整合工作。
增加资源储备、扩大生产规模，利用协同效应提升公司资产规模和盈利能力。
根据公司前次发行股份购买资产并募集配套资金暨关连交易（以下称重大资产重组）时，山东黄金集团公司出具的解决同业竞争的承诺：“本次重大资产重组完成后，山东黄金集团公司及所控制的下属公司在境內所拥有具备注入公司条件的与公司主业相同或相类似的业务资产都将注入公司”，山东黄金集团公司一直在对拟注入公司的相关黄金主业资产进行各项梳理、规范整改工作。
本次收购事项的实施，可将目前山东黄金集团公司及其控股企业旗下符合上市条件的矿山及黄金矿业权等主要黄金资产注入公司，有助于实现山东黄金集团公司內优质黄金资源的整体上市，同时减少山东黄金集团公司与公司之间的同业竞争，进一步落实上市公司监管要求。
目前，公司拥有良好的自有流动资金储备，且公司具备充足的外部授信和畅通的融资管道，用于支付本次收购事项代价的资金来源不存在障碍，且不会对未来公司正常生产经营的资金流动性产生不利影响。