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华鑫股份(600621)内幕信息消息披露
 
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净资本较低制约发展 华鑫股份拟定增募资不超40亿元增厚华鑫证券资本金

http://www.chaguwang.cn  2022-12-23  华鑫股份内幕信息

来源 :证券日报网2022-12-23

  随着券商头部效应持续强化,今年以来,部分券商开始通过配股、IPO等方式募资,以提升竞争力。

  12月23日晚间,上海华鑫股份有限公司(简称“华鑫股份”)发布公告称,拟向包括控股股东上海仪电(集团)有限公司(简称“仪电集团”)及其全资子公司华鑫置业(集团)有限公司(简称“华鑫置业”)在内的不超过35名特定投资者发行不超过3.18亿股公司股份,预计募资不超40亿元。其中,仪电集团拟认购金额不低于1亿元,不超过2.5亿元;华鑫置业拟认购金额不低于1亿元,不超过2.5亿元。

  扣除发行费用后,华鑫股份募得的所有资金拟全部用于向华鑫证券增资,以增加华鑫证券资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。

  公开资料显示,2017年,华鑫股份通过重大资产重组完成了对华鑫证券的收购,华鑫证券成为公司全资子公司,公司主营业务转变为证券业务。

  华鑫股份在非公开发行股票预案公告中称,华鑫证券较低的净资本成为制约其进一步发展的瓶颈。根据中国证券业协会2022年三季度《证券公司经营数据统计表》,截至2022年9月末,华鑫证券净资产规模位列行业第74位,净资本规模位列行业第79位。

  此外,公司2022年三季度未经审计财报显示,截至2022年9月30日,华鑫股份合并报表总资产为378.17亿元,净资产为74.53亿元,资产负债率已达71.19%(资产和负债均剔除代理买卖证券款的影响)。

  本次非公开发行后,华鑫股份净资产预计将超过100亿元,公司合并报表资产负债率预计降至61.65%(按照公司截至2022年9月30日的静态数据测算,不考虑其他资产、负债变化),资本结构得到进一步优化,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

  华鑫股份表示,本次募集资金净额将全部用于向华鑫证券增资,华鑫证券将借助上市公司平台建立持续的资本补充机制,充分发挥资本市场直接融资的功能和优势,扩大业务规模,加大对融资融券业务、自营业务、信息系统建设等领域的投入。

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