来源 :观点地产网2023-11-09
11月8日，上海外高桥集团股份有限公司发布2023年度第二期中期票据募集说明书。
据观点新媒体了解，本期发行金额9亿元，期限3年，本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定。本期中期票据发行规模9亿元，拟全部用于偿还上海外高桥集团即将到期的金融机构借款。
债券牵头主承销商、簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为上海农村商业银行股份有限公司。
截至募集说明书公告日，上海外高桥集团待偿还债务融资余额为70亿元，其中中期票据30亿元，超短期融资券10亿元，一般公司债30亿元。
上海外高桥集团2022年营业收入92.01亿元，实现利润总额为16.64亿元，净利润为12.55亿元，盈利能力稳定。2022年末公司货币资金为70.58亿元，可变现资产（包括应收账款、其他权益工具投资）为7.98亿元。上述资产将对本期中期票据的偿付提供保障。
观点新媒体此前报道，10月24日，上海外高桥集团与上海金桥出口加工区房地产发展有限公司、上海浦东土地控股（集团）有限公司联合竞拍，总价22.53亿元获得上海市浦东新区祝桥老镇社区PDS7-0101单元H-21地块的国有建设用地使用权，上海外高桥集团权益比例为33%。