上海外高桥集团15亿公司债拟发行 利率1.8%至2.8%

　　4月10日，上海外高桥集团股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的发行公告。本期债券发行规模不超过15亿元，债券期限为5年期固定利率品种，不设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人主体信用级别为AAA，本期债券不设置债项评级，票面利率询价区间为1.8%-2.8%，最终票面利率将由发行人与主承销商协商确定。

　　本期债券简称“25外高02”，代码“242782.SH”，面向专业投资者公开发行，普通投资者不得参与。发行价格为100元/张，起息日期定于2025年4月15日，付息日期为2026年至2030年间每年的4月15日，兑付日期为2030年4月15日。募集资金用途为拟将15亿元全部用于偿还银行借款。发行方式为网下面向专业投资者询价配售的方式，主承销商为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。上市交易场所为上海证券交易所。