来源 :阿思达克2025-08-22
华泰证券发表报告指，福耀玻璃(03606.HK)上半年实现营收214.47亿元人民币，按年增长16.94%，净利润增长37.33%至48.05亿元人民币，扣非净利增长31.61%至47.07亿元人民币。次季延续高增长态势。
该行继续看好公司通过品类拓展和精益制造带动的可持续增长，同时公司时隔七年后再度进行中期派息，当前估值具备性价比，维持「买入」评级，目标价70.28元。
该行认为全球化布局有望带动公司市场份额稳步提升、高附加值产品占比提升带动平均售价上涨、产能扩张及产业链协同有望带动铝饰件业务增长，多项因素驱动下公司净利润有望延续较快增长。该行预计公司2025至2027年的每股盈利分别为3.6、4.18及4.82元人民币，较2025至2026年前值3.41与4.01元人民币提升5.6%及4.2%，属小幅上调收入增速及毛利率预测。(ha/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-21 16:25。)
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