来源 :中航证券2022-12-28
近日，由中航证券牵头主承销的“中航产融2022年公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”成功发行，发行规模5亿元，票面利率3.97%，全场倍数2.75倍，债券期限1+N年期，是中航产融首只公开发行科技创新可续期公司债券。本期债券的成功发行，是中航证券深入贯彻党中央、国务院关于实施创新驱动发展战略的生动实践。
★本期债券募集资金将主要用于置换前期向“国家军民融合产业投资基金”的出资，重点投资海洋、太空、网络空间等重点领域，助力中航产融以金融支持航天航空、高技术船舶及海洋工程等国家战略科技力量产业链上有技术创新和发展潜力的企业高质量发展，积极践行央企在提高自主创新能力、建设创新型国家进程中肩负的重大历史使命。
★近期，债券市场发行利率走高、发行难度加大，中航证券充分了解发行人诉求，科学制定符合这次债券品种特性、市场行情的发行方案和定价策略，并不断扩大询价范围，着重加强重点客户沟通工作，最终成功引入了包括银行、保险、券商自营等新增意向投资机构，为项目的成功发行起到了关键性的作用。
★未来，中航证券将持续积极响应国家创新驱动发展政策，深入贯彻新发展理念，积极探索公司债券创新品种，促进科技、资本和产业的高水平循环，坚定不移以金融服务助力我国科技高水平自立自强，为实现科技强国的目标贡献航空智慧和金融力量。