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爱旭股份(600732)内幕信息消息披露
 
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对话爱旭股份董事长陈刚,BC电池到底有没有未来?

http://www.chaguwang.cn  2023-09-23  爱旭股份内幕信息

来源 :界面新闻2023-09-23

  “未来5-8年内,不太可能出现具有全面优势的新技术来快速替代晶硅电池。”日前,爱旭股份(600732.SH)董事长陈刚在接受界面新闻等记者采访时表示。

  他认为,类似叠层电池等技术还处于量产的理论模型时期,尚未没有成熟,在此阶段,单结晶硅电池终极技术BC将是最佳选择。“爱旭的ABC路线,足以让公司在5-8年保持技术领先优势。”他指出。

  9月下旬,隆基绿能(601012.SH)在半年业绩会上有关电池技术的论断,扰动了光伏行业。作为行业老大,隆基绿能坚定看好背接触技术BC电池,认为该技术未来将全面代替TOPCon。

  这也把爱旭股份推到了大众视野中。因为目前业内真正让BC技术走上大规模量产的企业,只有隆基和爱旭。

  在隆基发声前,爱旭股份的技术选择曾使其被业内冠以“小众玩家”的称号。爱旭以电池起家,长年稳居全球电池片出货量前三。2021年,因疫情、硅料价格上涨等原因,爱旭股份一度业绩不佳。

  

  近两年,在产业链价格回归理性、需求快速增长等背景下,爱旭股份业绩持续向好,并向下游组件挺进,其主推的ABC技术及产品受到越来越多人的关注。

  近日,爱旭股份董事长陈刚罕见地接受了界面新闻等媒体的采访,首次细致介绍了其对于光伏技术看法、BC电池的发展前景、以及爱旭股份未来规划等话题。

  陈刚生于1968年,1991年从原南方冶金学院毕业后,一直从事以铝型材为核心的制造业工作。2009年,41岁的陈刚投资创办了爱旭股份的前身广东爱旭,开始从事光伏电池片的研发和制造。

  2019年,爱旭股份借壳ST新梅实现主板上市,陈刚担任董事长、总经理。该公司于2021年推出ABC电池,2023年实现ABC组件量产出货。

  BC比目前任何技术都具有优势

  问:当前中国光伏产业处于何种发展阶段,还有何痛点、难点需要解决?

  陈刚:中国光伏产业已经完整经历了从起步到跟随、再到领先的过程,现在进入到领导者的态势。

  目前光伏产业依然呈现着新兴产业的特点。一,产业链各环节产能匹配不一致,导致产业价值转移;二,产业形态未成熟,产业商业模式随时调整。整体来讲,当下光伏行业还是比较健康的,是完全基于市场化的产业发展。

  行业面临的难点在于,光伏仍是新兴产业,目前只能把太阳能量的20%变成电能,意味着未来还存在很多技术升级的空间,如何在升级时把握方向、在每一代技术中洞察控制点,在控制点上构建竞争力,是最难的,也是长期要关注的。

  当下是知识产权的竞争时代,如何在知识产权时代构建自己的能力,是行业的痛点。这期间,行业还是在阵痛期,阵痛期过后,整个中国光伏产业都会步入到更领先的业态。

  问:对于下一代技术的开发,爱旭股份为什么要选择ABC技术?

  陈刚:当PERC技术红利逐步消失的时候,爱旭在考虑什么会成为N型技术时代的终极技术?我们看到,ABC背接触技术在理论模型上可以实现肖克利-奎伊瑟极限模型(即光电转化效率的理论极限模型),即29.4%单结晶硅的终极技术。

  爱旭很早就掌握了TOPCon和HJT的一些核心技术并实现了产品。但通过考虑和比较,还是认为需要回归原理和初衷,即开发出属于这个时代的终极技术,也就是ABC技术。

  这不是爱旭的下注,只是正常的选择。爱旭更早地专注于背接触技术的开发,更早地占领了一条更有利的技术路线,形成了相关专利和量产经验。

  从光伏的第一性原理,即度电成本来看,BC比目前的任何技术都更有优势,这是毫无疑问的。

  问:如何看待TOPCon等其他N型技术的效率天花板问题?爱旭未来在技术升级、迭代方面的规划如何?

  陈刚:目前单面钝化TOPCon已经接近技术极限。TOPCon技术未来想要提升,只能采用双面钝化。

  ABC技术理论极限效率是29.4%,目前电池平均量产效率约26.5%。可交付的组件功率瓦数,182尺寸的72版型610 W;54版型2平方米的约为450-455W,可以实现大规模批量交付,此后每一年在此基础上增加10-20W,这是有可能的。

  从转化效率来说,下一步爱旭的目标是做到27%-27.5%左右。BC组件的CTM、电路设计方面有很大优势,ABC电池量产的极限约是28%。

  提效方面,整个产业链除了电池技术工艺不断进步外,上游硅片、下游组件还有很大的提升空间。ABC组件效率有机会再提升1%-2%,瓦数有可能做到650 W。因此,我们还有很大的成长空间。

  问:BC电池和TOPCon是取代还是互补的关系?

  陈刚:BC和TOPCon是两个不同的技术平台,一个是背接触的技术平台,一个是钝化的技术平台。在P型时代,有多晶、单晶、PERC,N型时代也是一样,有基础技术,而再往上升级,一定是BC技术。一个更好的技术推出并成熟,相对效率低的弱势技术就逐步退出技术舞台。

  户用市场是价值最大化的市场

  问:爱旭股份ABC电池的最新进展如何,这款产品未来将为行业带来哪些变化?

  陈刚:爱旭的ABC技术已经形成了完整的产品系列,在不同的场景中针对不同的客户、技术和版本,以创造更大的价值。目前公司形成了三个完整的产品系列。年底或明年一季度,爱旭将推出新的产品系列,即轻质组件。

  虽然光伏业内总说“卷”,但从之前的行业特点来看,还是很幸福的。相比于手机等行业,光伏还处于一个相对粗放、缺乏差异化的时期。所以爱旭细分客户需求,通过价值创造来跟客户分享价值,这是我们希望给行业带来的更大的变化。

  希望这个变化能够让行业回归到本质,回归到价值创造方即业主层面,减少中间环节,改变产业的商业模式。

  问:爱旭股份目前最大的优势在哪?

  陈刚:产业中出现了单结晶硅电池终极技术BC。爱旭在研发、量产、产业链生成等方面,确实走得很早,也比较快。

  个人认为,未来5-8年之内,不太可能有新的、非常有全面优势的技术能够快速替代晶硅电池。例如,叠层电池等还处于量产的理论模型,没有成熟。所以,目前的ABC技术路线足以让我们在5-8年保持领先优势。

  问:爱旭ABC出货规划和产能扩产节奏是怎样的?

  陈刚:ABC电池推进正常,组件的进度比预期慢了一两个月,今年全年的发货量可能因此下调2-3 GW,但这只是节奏的问题,没有其它变化。

  产能方面,今年年底,珠海10 GW会全面投入使用,义乌15 GW力争实现投产。

  珠海基地聚焦在分布式市场,义乌基地满足地面市场。再下来会考虑济南基地的建设,该基地也会考虑分布式市场,毕竟分布式市场带来的价值空间更大。

  问:爱旭股份ABC系列产品国内外订单情况怎样?如何确定不同产品线在不同场景下的价值定位?

  陈刚:爱旭股份的ABC第一步是聚焦价值最大化的市场,即户用市场。户用市场对价格的敏感度不高,更关注美感、安全、发电量。

  户用市场更需要建立渠道、商业模式和品牌,爱旭将这部分定义为创造利润的市场。通过此前的积累,爱旭在户用市场已经获得了很好的反响。目前户用市场组件价格每瓦约25-27欧分(约合人民币1.9元-2.1元)。

  在工商业市场,客户更关注性价比。爱旭首先布局欧洲、日韩及中国的工商业市场,让价值聚焦在终端业主和提供整体解决方案的供应商、服务商。

  海外和国内的市场核心实质没有太大区别,都是基于价值。海外高端市场系统端的成本比较高,所以瓦数增益带来的价值更大。国内市场也一样,发电量增加带来的价值多少,决定了产品的市场定位和价值分享。

  关于地面市场,爱旭会优先提供双面率65%以上的组件,相比于其它N型技术路线,综合发电量将增加约30瓦功率,基于此部分功率的增益,来分享价值红利。

  地面式电站方面沿两条主线走,即电价和场景。电价越高的地方,因爱旭产品发电量增加带来的收益就越大,市场红利就越高。另一个是场景,海景、东部沿海地区或土地资源较贵的地区,它的价值综合发电量带来的效率更高,获得的价值也更多。

  问:市场上有质疑声音称,BC技术更适用于分布式市场,是因为其双面率低,在地面电站上等场景中没有优势。您怎么看?

  陈刚:每一个企业在BC领域的研究深度和投入是不一样的,对BC产品的理解也会不同。爱旭先做单面产品,是基于新技术可实现性的考虑,易切入分布式市场。

  但BC做双面也完全没有问题。虽然爱旭早期的ABC产品双面率只有30%-40%,但义乌即将投产的产能双面率会提到65%左右。

  随着研究的深度和细化,ABC产品有可能达到双面率70%以上、正面加背面综合发电量多增加30 W。

  BC类产品并不是天生双面率低,目前的双面率值属于正常状况。双面率提升是一个精益求精的过程,通过时间、研发的投入一步步来实现。

  问:爱旭股份的无银化技术进展如何?

  陈刚:爱旭股份是目前国内唯一可以大规模低成本量产无银化工艺的公司,目前所有的产品均采用无银化技术,已经非常成熟。

  爱旭无银化相关的工序成本,包括电费、设备折旧等,已经低于目前的银浆栅线印刷工艺。

  9月,ABC的物料成本和TOPCON基本上打平,接下来公司除了提升转换效率外,也将着重整个生产的运营效率,包括各种管理的提升、降本等。

  企业要生存,必须进入全球顶层竞争领域

  问:中国光伏能够走出去,最重要的原因是什么?当前光伏企业出海面临哪些困境?

  陈刚:中国光伏在技术、质量、成本等方面全球领先。爱旭将出口分为两方面,即产品出口和制造出海。

  出口方面,随着海外组件基地不断增加,电池出口在逐年增加,预计爱旭今年电池出口量同比增加30-40%。组件方面,过去爱旭没有深入到组件环节,这是公司的新亮点,在逐步推进。

  企业要生存下去,必须进入全球顶层的竞争领域。能否适应全球化,是企业是否具备强竞争力的根本影响因素。

  对于出海,爱旭会考虑几大因素:一是全球的市场分布和竞争力分布。高价值市场在哪里,生产竞争力及研发的优势地区在哪里。

  二是考虑全球的地缘政治因素。地缘政治问题越来越凸显,需要长期综合地考量出海安排。

  总体来讲,爱旭将海外市场分成三个区域,分别是欧洲、美国和其它地区。在美国,考虑的是在当前地缘政治经济情况下,如何获得商业成功,计划跟其它的合作伙伴共同开拓;欧洲是中美之外的第三大市场,一定需要深耕,在欧洲市场上打造高端品牌。所以,爱旭在欧洲市场布局了本地化的研发中心和渠道。

  第三类区域是其它地区,主要考量生产要素,如在东南亚、拉美地区布局,有利于就近供应市场,且在地缘政治的大背景下有利于提升企业在全球市场的份额。

  大家多认为绿色贸易壁垒是当前光伏行业面临的一大挑战,但个人认为,绿色贸易壁垒其实是一个机会。在规则既定的情况下,企业应思考如何把长处发挥更长,把短处变成长处,在同样的竞争壁垒之下,如何取得商业成功。

  问:爱旭未来的海外布局相关产能计划如何?

  陈刚:爱旭近期会在欧洲先布局一个组件厂,一是为了应对地缘政治竞争,二是为了树立产品品牌的高度。在东南亚和南美的项目正在洽谈中,但未确定。

  问:爱旭的长远战略目标是什么?

  陈刚:爱旭以往是电池企业,未来这部分业务不会放弃。

  对于继续保持电池业务竞争力方面,爱旭的PERC电池后续将考虑升级为双面钝化的TOPCon技术。电池业务作为我们的“现金奶牛”,还是要持续保持产品的竞争力和生命周期。

  此外,在ABC技术时代,爱旭将发挥它的优势,作为第二条增长曲线。首先聚焦高价值市场,再向下进入中价值市场,目前还没有必要参与低价值市场。后续公司产能也将跟进,今年底爱旭的电池产能将达到25 GW。

  至于未来业务,在电池、组件之后,一定是基于整个社会使用零碳能源的场景。基于这个场景的模式和布局,爱旭将持续探索。

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